اهرم مالی(Leverage) چیست؟

لوریج Leverage یا اهرم چیست

لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با آن برای تریدرها ضروری محسوب می شود. امروز قصد داریم در داناپ مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

لوریج چیست؟

تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند. در حقیقت تریدرها فقط بخشی از سرمایه مورد نیاز برای بازکردن یک پوزیشن معاملاتی را فراهم می کنند. این سرمایه از طریق اهرم به سپرده نقدی بزرگتری تبدیل می شود و سود و ضرر آنها نیز بر اساس کل ارزش پوزیشن معاملاتی محاسبه می گردد.

در حقیقت اگر همه چیز به خوبی پیش رود، بازده نهایی آن معامله بسیار بیشتر از مبلغ اولیه سرمایه گذاری خواهد بود، اما اگر روند معاملاتی طبق انتظار پیش نرود، شما با ضرر عظیمی مواجه خواهید شد. تریدرها زمانی که می خواهند با سرمایه کم به بخش بزرگی از بازار دسترسی داشته باشند از لوریج سخن به میان می آورند. Leverage در برخی از محصولات مالی نظیر معاملات آپشن (Option)، مشتقات و قراردادهای CDF مورد استفاده قرار می گیرد.

آنچه که باید درمورد Leverage بدانید

لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند. این سهام نقدی کوچک با نام پرداخت مارجین (Margin) شناخته می شود و با تمام دارایی ها و بازارهای دیگری که قصد تجارت در آن را دارید، متفاوت است.

یک بازار عمیق، شناور و نسبتا آرام به مارجین کمتری (حدود ۵ تا ۷ درصد ارزش پوزیشن) نیاز دارد، درحالی که تریدرها در یک بازار بی ثبات، مارجین بالاتری (حدود ۱۰%) را درخواست می کنند. علاوه بر این، نرخ مارجین با توجه به مقررات و قوانین کشوری که حساب شما در آن قرار دارد، متفاوت خواهد بود.

لوریج و مارجین

لوریج و مارجین اگرچه با یکدیگر مرتبط هستند اما مفهوم یکسانی ندارند. زمانی که تریدر یک پوزیشن معاملاتی باز می کند. او مبلغ سپرده گذاری اولیه را با استفاده از Leverage افزایش می دهد تا از طریق آن سهام بیشتری را خریداری کند. به عبارت دیگر اهرم به معنای افزایش قدرت خرید یا فروش ابزارهای مالی است و عموماً به صورت نسبت های ۱:۲، ۱:۵۰ و غیره بیان می شود.

مارجین نیز وجه نقدی است که تریدر برای باز نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی باید پرداخت کند. مارجین در حقیقت عملکردی همانند ضمانت دارد تا خطرات ناشی از معاملات تجاری را پوشش دهد. به عبارت دیگر یک معامله کننده می تواند از مارجین برای ساخت لوریج استفاده کند.

مزایای لوریج

مزایای لوریج تقریبا در انواع مختلف دارایی کاربرد دارد که در ادامه آنها را معرفی خواهیم کرد:

1. تریدرها بازار سهام می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که ۱۰ هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند. می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
2. فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند. سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
3. بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکس نیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج ۱:۴۰۰ یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی ۱۰۰ دلار شما را تبدیل به ۴۰۰۰۰ دلار می کند.
4. شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند. تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

نرخ اهرم و نوسانات بازار

سرمایه گذاری لوریج اغلب با نام نرخ اهرم نیز شناخته می شود. بر اساس میزان حقوق صاحبان سهم در مقایسه با دارایی های محاسبه می گردد. برای مثال اگر یک تریدر مبلغ ۱۰۰۰ پوند را با لوریج ۱:۴ در یک پوزیشن مالی سرمایه گذاری کند، سرمایه وی ۳۰۰۰ پوند افزایش خواهد یافت. در حقیقت سرمایه گذار به ازای هر ۱ دلار نقدینگی می تواند معامله ای به ارزش ۴ دلار انجام دهد. بنابراین اگر سرمایه گذاری آتی ۱۰% سود کسب کند، ارزش سهام آن نیز به علت لوریج ۴۰% افزایش خواهد یافت.

البته به خاطر داشته باشید که نسبت لوریج یک محاسبه ساده است و از هزینه های Leverage صرف نظر می کند. شما همچنین می توانید از طریق ضرب کردن نوسانات دارایی مربوطه در نرخ لوریج، نوسانات سهام را بدست آورید. یک سرمایه گذاری با نرخ لوریج ۴ برابر به همان میزان از نوسان بیشتری نیز برخوردار خواهد بود اهرم مالی(Leverage) چیست؟ که این نشان دهنده افزایش ریسک در معاملات Leverage است.

نحوه عملکرد لوریج

فرض کنید که می خواهید ۱۰۰۰ سهم از شرکت X که قیمتی معادل ۱ پوند دارد را خریداری کنید، آنگاه باید مجموعا ۱۰۰۰ پوند هزینه اولیه برای این کار در نظر بگیرید. اگر ارزش هر سهم ۲۰ پنی افزایش یابد، شما می توانید هزار سهم خود را به مبلغ ۱۲۰۰ پوند به فروش برسانید و در نتیجه ۲۰۰ پوند (۲۰%) سود کسب کنید.

مثال ذکر شده روند عادی خرید سهام بود، اما با استفاده از Leverage می توانید با پرداخت بخشی از هزینه اولیه (مارجین)، سهام شرکت X را معامله کنید. اگر مبلغ مارجین ۱۰% باشد، باید از فرمول ۱۰% × ۱ پوند × ۱۰۰۰ استفاده کنیم که جواب ۱۰۰ پوند خواهد بود. به عبارت دیگر شما با مبلغ ۱۰۰ پوند می توانید یک سهام ۱۰۰۰ پوندی را خریداری کنید و اگر سهام با افزایش ۲۰ درصدی به قیمت ۱٫۲۰ پوند معامله شود، با فروش کل دارایی به مبلغ ۱۲۰۰ پوند به یک سود ۲۰۰ درصدی خواهید رسید.

مزایای لوریج

استفاده موفقیت آمیز از لوریج، سود بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد. مزیت شاخص Leverage این است که سرمایه شما را آزاد می کند و از این طریق می توانید معاملاتی به مراتب بزرگتر را انجام دهید. به عبارت دیگر شما قادر خواهید بود که سرمایه گذاری خود را در طیف وسیع تری انجام دهید.

علاوه بر این اگر دارایی های مربوط به سرمایه گذاری لوریج با نرخ بالایی همراه باشند به مراتب سوددهی بسیار بیشتری در مقایسه با معاملات بلند مدت برای شما به ارمغان خواهند آورد. برای مثال اگر یک وامی ۱۰ هزار پوندی با نرخ بهره ۵% دریافت کنید و سپس آن را در یک معامله با سود ۱۰% سرمایه گذاری کنید، اهرم مالی(Leverage) چیست؟ از تفاوت بین سود معامله و نرخ بهره (۵۰۰ پوند) درآمد کسب خواهید کرد و این در حالی است که سود چنین معامله ای در بازه زمانی ۱۰ ساله مبلغی حدود ۹٫۶۴۸ پوند خواهد بود.

معایب لوریج

یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که شما از مزایای مالکیت کامل دارایی لذت نخواهید برد و اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال بحران مالی بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کشور آمریکا به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.

برای اینکه خطرات احتمالی لوریج را بهتر درک کنید، فرض کنید که یک سرمایه گذار در زمینه املاک با مبلغ ۲۰ هزار پوند ۱۰ خانه مسکونی به ارزش ۲۰۰ هزار پوند را خریداری کرده است اما اگر ارزش هر خانه مسکونی به ۱۶۰ هزار پوند کاهش یابد با مشکلات مالی بسیاری روبرو خواهد شد. در این حالت سرمایه گذار با ضرر ۲۰۰۰% مواجه خواهد شد و مبلغ ۴۰۰ هزار پوند را از دست می دهد. علاوه بر این سرمایه گذار باید اقساط وام و بیمه را نیز پرداخت کند، بنابراین اهرم مالی همانقدر که سودآور است در برخی اوقات بسیار زیان بار خواهد بود.

معاملات اهرمی یا مارجین ارزدیجیتال چیست؟✔ و چه ریسک هایی دارد؟

شرایط موجود در بازارهای ارز دیجیتال همیشه آرام و یکسان نیست. اگر شما به بازار ارز دیجیتالی پر نوسان علاقه‌مند هستید باید با اهرم و اصطلاحات موجود در آن آشنا باشید.

معاملات اهرمی، تکنیک هایی هستند که، شما را قادر می سازند تا صد برابر سرمایه، سود و زیان کسب کنید. از آنجایی که، اینگونه معاملات ریسک بالایی دارند توصیه ما به شما این است که توسط افراد حرفه ای انجام شود. قسمت اعظم معاملات اهرمی(مارجین) که بخش مهمی از سرفصل های دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی پارسیان بورس می باشد، در بازارهای مالی انجام می شود، در صرافی های خارجی و داخلی که ما آن را با نام بازار ارزدیجیتال،فارکس می شناسیم است.

استفاده از اهرم می تواند یک نیروی بلقوه به معامله بدهد. برای مثال تمام سرمایه شما عدد ۱۰ ضرب می شود، بدون اینکه به سرمایه معادل نیاز باشد. شما برای انجام یک معادله اهرمی به یک معامله گر یا مبادله نیاز دارید که، سبب افزایش اعتبار شما شود و شما بتوانید معاملات اهرمی یا لوریج دار را انجام دهید.

البته باید بدانید که اعتبار به دست آمده از این معامله ضریب دار بی قید و شرط نیست. یکی از مشکلات معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال وجود خطوط قرمزی برای محدود کردن ضرر است که، بسیار بیش تر از چیزی است که یک معامله گر در این بازار در اختیار دارد.

اگر در مسیر معاملات اهرمی همه چیز به خوبی پیش برود، شما توانستید بدون نیاز به کاهش سرمایه، بازدهی بیشتری داشته باشید. اما اگر در مسیر درستی قرار نگرفته باشید، میزان زیان ها افزایش پیدا میکند. نکته بسیار مهم و قابل توجه که در مورد اهرم وجود دارد این است که، اهرم ارزش عملی دارد، بدین معنا که اگر در خرید خانه یا معاملات موجود در بازار فارکس، اشتباه از آن استفاده کنید کل سرمایه از بین میرود.

برای مثال می توانیم از کریپتو به عنوان یک دارایی در بازار فارکس نام ببریم، بنابراین معامله گران نیازی به اهرم برای ایجاد فرصت در زمان کوتاه نخواهد داشت. از طرفی دیگر معاملات بلند مدتی مانند بیت کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در مدت زمان کم دستاوردهای نجومی را ایجاد کند.

مسئله مهم که در ادامه این مقاله آکادمی پارسیان بورس به آن میپردازیم، این است که ما نمی توانیم سرمایه گذاری با هرم را برای همه مناسب بدانیم. در واقع تعداد بسیار زیادی از تریدر ها و معامله گران هستند که میخواهد سود حاصل یک معامله موفقیت آمیز را در یک شب با استفاده از اهرم به دست آورد، از طرف دیگر شما می توانید باx 100 یک کندل در عرض ۱۵ دقیقه به دست آورید یا از دست بدهید، و این چیزی است که ممکن است در طی یک سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آید.

اصطلاحات موجود در معاملات اهرمی چیست؟

مارجین(Margin) چیست؟

این اصطلاح به معنی مقدار پولی است که شما در حساب معاملاتی مارجین خود قرار داده، وثقه ای را ارائه می دهد که نشان دهنده این است که صرافی مایل به تمدید اعتبار دارد.در ازای انجام این معامله، حساب ما بسته شده و توانایی خرید(buy) و فروش(sell) با آن بخش را نخواهید داشت و ارزش آن نیز با توجه به لوریج و اهرم شما، محاسبه می‌شود.

لوریج در ارز دیجیتال: چگونه می‌توان از اهرم ها استفاده کرد؟

در معاملات کریپتو، لوریج در ارز دیجیتال به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اشاره دارد. معاملات با لوریج یا اهرمی می‌توانند قدرت خرید یا فروش شما را تقویت کنند و به شما امکان می‌دهند مبالغ بیشتری را معامله کنید. بنابراین حتی اگر سرمایه اولیه شما کم باشد، می‌توانید از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کنید. با وجودی که معاملات اهرمی می‌تواند سود بالقوه شما را چند برابر کند، اما در معرض ریسک بالایی نیز قرار دارد، به خصوص در بازار پر نوسان کریپتو. هنگام استفاده از لوریج در ارز دیجیتال مراقب باشید. اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند، ممکن است به ضررهای قابل توجهی منجر شود.

• 1) لوریج در ارز دیجیتال چیست؟
• 2) لوریج چگونه به سرمایه‌گذاران اهرم مالی(Leverage) چیست؟ کمک می‌کند؟
• 3) چرا باید از لوریج برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده کنیم؟
• 4) مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ چگونه است؟
• 5) مارجین تریدینگ در بایننس چگونه است؟
• 6) سخن پایانی

در ادامه این مقاله از داموندمگ، به معرفی لوریج در ارز دیجیتال، نحوه کار آن و اینکه چگونه می‌توانید در صرافی بایننس چنین معاملاتی انجام دهید خواهیم پرداخت.

لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج (Leverage) یا اهرم، از اصطلاحاتی است که در سرمایه‌گذاری بسیار شنیده می‌شود.از اهرم در معاملات زمانی استفاده می‌شود، که سرمایه‌گذار بودجه کافی برای ورود به موقعیت دلخواه خود را ندارد و در عوض برای تأمین سرمایه، کسری بودجه را قرض می‌گیرد. برای مثال در سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال، اگر قیمت یک کوین از بیت کوین 30 هزار دلار باشد و شما تنها 10 هزار دلار داشته باشید، کافی است وارد یک معامله با لوریج شوید و به مقدار 20 هزار دلار، از صرافی خود قرض بگیرید. این یعنی از لوریج 3 برابر استفاده کرده‌اید. طبیعی است که اگر می‌خواستید معامله مستقیم انجام دهید، که با نام اسپات شناخته می‌شود، تنها کمی بیشتر از یک سوم یک کوین را می‌توانستید بخرید. در چنین معامله‌ای سود سه برابر خواهد شد و اهرم مالی(Leverage) چیست؟ البته اگر معامله موفقی نباشد، ضرر هم سه برابر خواهد شد.

حال سؤال اینجا است که چنین معامله‌ای چگونه انجام می‌شود؟ آیا صرافی واقعاً پول را به تریدر می‌دهد، یا این تنها یک قرارداد بین دو طرف است؟

لوریج چگونه به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؟

لوریج در ارز دیجیتال درست مانند وام بانکی با بهره است. شما وام را دریافت می‌کنید و باید در موعد مقرر مقدار وام را به‌علاوه سود یا بهره آن بپردازید. البته در بحث لوریج، قسط در کار نیست و در پایان موعد باید مبلغ را تمام و کمال و یکجا بپردازید.

بنابراین برای ورود به معاملاتی که لوریج دارند، باید به موارد زیر توجه داشته باشید:

• برای شروع کار به مقداری سرمایه به عنوان وثیقه نیاز دارید.
• در پایان موعد باید وام را به‌علاوه سود آن بپردازید.

توجه کنید که هرچه لوریج بیشتری بگیرید، امکان از دست رفتن سرمایه شما بیشتر خواهد بود، زیرا در موعد مقرر چه سود کرده باشید چه ضرر، باید دین خود را بپردازید. معامله با لوریج زیرمجموعه معاملات فیوچرز است و در آن پولی رد و بدل نمی‌شود، فقط یک قرارداد است که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد در مقداری بیشتر از وثیقه خود سرمایه‌گذاری کند.

مثال موقعیت لانگ لوریج

تصور کنید که می‌خواهید یک موقعیت خرید 10 هزار دلاری بیت کوین با 10 برابر اهرم باز کنید. این بدان معناست که شما از 1000 دلار به عنوان وثیقه استفاده خواهید کرد. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد افزایش یابد، سود خالص 2000 دلاری (منهای کارمزد) به دست خواهید آورد، که بسیار بیشتر از 200 دلاری است که اگر سرمایه 1000 دلاری خود را بدون استفاده از اهرم معامله می‌کردید، به دست می‌آورید.

با این حال اگر قیمت بیت کوین 20 درصد کاهش یابد، موقعیت شما 2000 دلار کاهش می‌یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه شما یا همان وثیقه، 1000 دلار بود، افت 20 درصدی باعث از دست رفتن کامل آن می‌شود. حتی اگر کاهش بازار 10 درصد هم باشد، بازهم سرمایه 1000 دلاری از بین خواهد رفت. به این ترتیب باید بودجه بیشتری در کیف پول خود داشته باشید، تا بتوانید در چنین شرایطی پایداری کنید. در این زمان‌ها، صرافی معمولاً با ارسال یک ایمیل به شما هشدار می‌دهد و از شما می‌خواهد که وثیقه بیشتری در حساب خود قرار دهید.

مثال موقعیت شورت لوریج

حال تصور کنید قصد دارید با یک لوریج 10 برابری، یک موقعیت شورت 10 هزار دلاری بیت کوین باز کنید. در این صورت بیت کوین را از شخص دیگری قرض می‌گیرید و آن را به قیمت فعلی بازار می‌فروشید. وثیقه شما 1000 دلار است، اما از آنجایی که با اهرم 10 برابری معامله می‌کنید، می‌توانید 10 هزار دلار بیت کوین بفروشید.

با فرض اینکه قیمت فعلی بیت کوین 40 هزار دلار است، 0.25 بیت کوین قرض کرده و آن را فروختید. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد کاهش یابد و به 32 هزار دلار برسد، می‌توانید 0.25 بیت کوین را تنها با 8000 دلار بازخرید کنید. این به شما سود خالص 2000 دلاری می‌دهد، البته منهای کارمزد.

حال اگر بیت کوین افزایش 20 درصدی داشته باشد و به 48 هزار دلار برسد، برای بازخرید 0.25 بیت کوین، به 2000 دلار موجودی نیاز دارید، اما شما فقط 1000 دلار داشتید، درنتیجه موقعیت شما منحل می‌شود. در این معامله هم باید مقداری وثیقه بیشتر قرار دهید.

چرا باید از لوریج برای سرمایه گذاری ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

• ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مشابه دیگر مانند NFTها، بسیار گران هستند و امکان خرید یک عدد از آن‌ها هم برای همه وجود ندارد. بنابراین طبیعی است که بسیاری به لوریج تریدینگ روی می‌آورند.
• دلیل دیگر این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند سود بالقوه خود را چند برابر کنند. یعنی لزوماً کمبود بودجه ندارند و این کار راهی برای بالا بردن سودشان است.
• دلیل دیگر این است که سرمایه‌گذار نمی‌خواهد تمام سرمایه خود را در یک دارایی صرف کند. به همین دلیل با وثیقه کمتر و لوریج بیشتر وارد یک موقعیت می‌شود و در عوض باقی بودجه خود را به کار دیگری اختصاص می‌دهد.

مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ چگونه است؟

ترید با لوریج بالا ممکن است برای شروع به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد، اما شانس از دست رفتن سرمایه را افزایش می‌دهد. اگر اهرم شما خیلی بالا باشد، حتی یک درصد حرکت قیمت در خلاف جهت موقعیت نیز می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. هر چه اهرم بیشتر باشد، تحمل نوسان شما کمتر خواهد بود. استفاده از اهرم کمتر به شما حاشیه خطای بیشتری برای معامله می‌دهد. به همین دلیل است که بایننس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال، حداکثر اهرم در دسترس را برای کاربران جدید محدود کرده‌اند.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند دستورات توقف ضرر و سود در به حداقل رساندن ضرر در معاملات اهرمی کمک می‌کند. شما می‌توانید از دستورات توقف ضرر برای بستن خودکار موقعیت خود در یک قیمت خاص استفاده کنید، که زمانی که بازار علیه شما حرکت می‌کند بسیار مفید است. دستورات توقف ضرر می‌تواند شما را از ضررهای قابل‌توجه محافظت کند. دستورهای برداشت سود برعکس هستند. زمانی که سود شما به مقدار مشخصی رسید، آن‌ها به طور خودکار بسته می‌شوند. این به شما امکان می‌دهد تا قبل از تغییر شرایط بازار، درآمد خود را تضمین کنید.

در این مرحله، باید برای شما روشن باشد که معاملات اهرمی یک شمشیر دولبه است که می‌تواند سود و زیان شما را به طور تصاعدی چند برابر کند. این شامل سطح بالایی از خطرات است، به خصوص در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال.

مارجین تریدینگ در بایننس چگونه است؟

می‌توانید از اهرم‌ها برای ترید ارزهای دیجیتال در صرافی‌هایی مانند بایننس استفاده کنید. در این قسمت به همین موضوع خواهیم پرداخت.

چند قدم وجود دارد، که هریک را توضیح می‌دهیم، در این مثال جفت ارز BNB/USDT را در نظر بگیرید:

1. از نوار بالای صفحه صرافی، به گزینه «Trade» و سپس «margin» بروید.
2. روی «BTC/USDT» کلیک کنید تا جفتی را که می‌خواهید معامله کنید جستجو کنید.
3. همچنین باید وجوه وثیقه را به کیف پول مارجین خود منتقل کنید. برای این کار روی گزینه «Transfer Collaterals» زیر نمودار کندل کلیک کنید.
4. کیف پول وثیقه، حساب مارجین و کوین مورد نظر را برای انتقال انتخاب کنید. سپس مقدار را وارد کرده و روی گزینه «Confirm» کلیک کنید.
5. حالا از کادر سمت راست، یکی از گزینه‌های «Cross 3x» یا «Isolated 10x» را انتخاب کنید.
6. یکی از موقعیت‌های لانگ یعنی خرید یا موقعیت شورت یعنی فروش را به همراه نوع سفارش انتخاب کنید. روی گزینه «Borrow» کلیک کنید تا وثیقه شما سه برابر شود.
7. می‌توانید با وارد کردن مقدار USDT با «Total» یا مقدار BNB برای خرید با «Amount»، BNB را با لوریج خریداری کنید.

سخن پایانی

لوریج در ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که به راحتی با سرمایه‌گذاری اولیه کمتر و پتانسیل کسب سود بیشتر شروع کنید. با این حال، اهرم همراه با نوسانات بازار می‌تواند منجر به انحلال سریع شود، به خصوص اگر اهرم 100 برابری را برای معامله استفاده می‌کنید. همیشه با احتیاط معامله کنید و ریسک‌ها را قبل از شروع معاملات لوریج ارزیابی کنید. هرگز نباید بیش از آنکه توانایی از دست دادن دارید سرمایه‌گذاری کنید، این مسئله در معامله با اهرم بیشتر دیده می‌شود.

Leverage اهرم یا لوریج چیست؟ اهرم مناسب کدام است؟ (مزایا و معایب)

لوریج Leverage یا همان اهرم یکی از اصطلاحات پرکاربرد در معاملات مالی است که آشنایی با این مقوله لازمه ورود به بازارهای مالی می‌باشد. امروز قصد داریم دراتاق تحلیل مفهوم لوریج را با نگاهی عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم، و به پاسخ سوال لوریج چیست بپردازیم.

لوریج چیست؟

در پاسخ سوال ” لوریج چیست ؟ ” اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران در اختیار معامله گران قرار می دهند که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کنند.
در واقع تریدرها (معامله کنندگان) از لوریج استفاده می کنند تا بازدهی بیشتری از سرمایه گذاری های کوچک داشته باشند.

لوریج یا اهرم یک مدل سرمایه گذاری به شمار می رود که در آن تریدر تنها بخشی از ارزش پوزیشن را پرداخت خواهد کرد. در حقیقت سپرده اولیه از طریق Leverage افزایش می یابد و تریدر می تواند سهام بیشتری را خریداری کند.
از جذابیت های بازارهای مالی که معامله گران به سمت خود می‌کشاند همین بحث لوریج می‌باشد که با پول های کم می‌توانیم حجم های بزرگتری را معامله بکنیم.

بهترین ضریب اهرم در فارکس کدام است ؟

پاسخ به این سوال که چه ضریب اهرم معاملاتی در فارکس بهترین است و کدام یک را معامله گر باید انتخاب کند، سخت است و بستگی به میزان توان سرمایه گذاری در هر معامله و انتخاب بروکر فارکس دارد.
این مسئله جدا از ا ستراتژی فارکس اتخاذ شده از سوی شما در این بازار نیست و باید ببینید که چه استراتژی‌ای برای حضور موفق در فارکس و تداوم آن طرح ریزی و برنامه ریزی کرده‌اید .
بنابراین هر معامله گری باید ضریبی برای اهرم یا لوریج در فارکس اعمال کند که حسابش توانایی قبول ضرر آن‌را داشته باشد چون به همان مقدار که لوریج یا اهرم می‌تواند به معامله‌گر سود های بزرگ بدهد به همان میزارن هم می‌تواند معامله‌گر را با زیان های بزرگ روبرو کند.

مزایا و معایب اهرم در فارکس:

از بزرگترین معایب لوریج همانطور که در فارکس می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری برای شما سود به همراه داشته باشد. به همان میزان هم می‌تواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند.به همین دلیل است که باید میزان و ضریب اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید و بی گدار به آب نزنید.
(یکی از معایب بزرگ در Leverage این است که اگر سرمایه گذاری با شکست روبرو شود ، ضرر و زیان زیادی گریبان گیر شما خواهد شد. برای مثال یکی از بحران های مالی کشور آمریکا در سال 2007-2009 به علت استفاده بیش از حد از لوریج های مالی اتفاق افتاد.(تحلیلگر ارشد مالی: نایل فولر))

.تنها جنبه مثبت لوریج یا اهرم شاید این باشید که , با وجه کمی که در حساب خود داریم بتوانیم معامله های بزرگتری را باز کنیم

مثالی برای لوریج :

وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ باشد،(یعنی یک به صد) در واقع شما با موجودیتون میتوانید صد برابر ارزشش را معامله کنید.
بنابر این برای معامله یک لات استاندارد (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید.
در واقع با لورج 100 اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید.

همانطور که مشاهده کردید در این مقاله به آموزش اهرم یا لوریج چیست پرداختیم. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده در این مقاله نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، می‌توانید از طریق شماره‌های موجود با کارشناسان واحد پشتیبانیاتاق تحلیل تماس حاصل کنید و از آن‌ها راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس، یک مفهوم جذاب و هیجان انگیز است و شاید بتوان گفت که یکی از بهترین مزایا و ویژگی های این بازار محسوب می شود که توانسته افراد زیادی را به سمت سرمایه گذاری و فعالیت در بازار فارکس جذب نماید.

با بهره مندی از اهرم در فارکس و بدون پرداخت هزینه، می توان به سود بیشتری دست یافت. این مزیت بازار فارکس و بروکر های فارکس که به معامله گرها می دهند عموما بدون اینکه سود اضافه ای پرداخت کنید انجام می شود و این اهرم معاملاتی به اندازه ای جذاب است که هر سرمایه گذاری را به سمت خود جذب می کند. زیرا به طور کلی هر جایی که پول بدون بهره وجود داشته باشد، سرمایه گذاران واقعی در آنجا حضور دارند.

در حالت کلی، نقش اهرم در بازارهای مالی برای جلوگیری از وقوع رکود است، در واقع سهامداران با استفاده از اهرم معاملاتی می توانند از خرید و فروش سهام های خود، سود قابل توجهی را به دست آورند.

در حقیقت اهرم یک ابزار مهم برای بروکرها می باشد تا بتوانند سرمایه معامله کننده را جذب نموده و وارد چرخه بازار کنند. برای ارائه دهنده اهرم در فارکس مهم نیست که خریدار چگونه سود می کند، موضوع مهم تنها این است که اهرم در فارکس می تواند پول خریدار را در روند جریان بازار قرار دهد.

در بازار فارکس هر چه اهرم بزرگتر باشد، قدرت چسبندگی آن بیشتر است و می تواند سرمایه های بیشتر ی را به سمت خود جذب کند. از این رو بروکرها شاید از گرفتن بهره خود منصرف شوند، تا بتوانند معاملات بیشتری انجام دهند و از این طریق، سود بیشتر و چشمگیر تری را به دست آورند.

اهرم در فارکس چگونه عمل می کند؟

اهرم در بازار فارکس، ابزاری است که بروکر با هدف نهایی انجام معاملات بیشتر کاربران، در اختیارشان قرار می دهد. به این وسیله، بروکر شما در بازار، اعتباراتی را ارائه می دهد که شما را به سمت کسب سود بیشتر در این بازار هدایت می کند. مزیت آن در این است که زمانی کاربر متوجه شود از این بازار سود بیشتری کسب می کند، سرمایه بیشتری را به بازار می آورد و این موضوع، در واقع برای بروکر ها سود های بیشتری به ارمغان می آورد و شما را هم بیشتر به بازار علاقمند می کند.

استفاده از اهرم در بروکر های مختلف، معمولا مختلف است و هر بروکری به انتخاب خود مقدار مشخصی از آن را به کاربران و معامله گران اعطا می نماید. بروکر های استاندارد و عمومی حداکثر تا 1:20 یعنی 1 به 20 به کاربران خود لوریج و اهرم اعطا می کنند. اما در این بین بسیاری از بروکر های دیگر نیز هستند که به کاربران خود لوریج 1:125 ، 1:100 و حتی تا 1:500 را نیز اعطا می کنند.

نکته مهم در هنگام استفاده از اهرم فارکس

اگر چه که استفاده از اهرم فارکس مزیت های زیادی داشته و می تواند امکانات و سودمندی های مفیدی را با خود به همراه آورد، ولی در عین حال ممکن است، معایب و ضرر های بسیاری را نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از اهرم می تواند همچون یک شمشیر دولبه، گاهی اوقات مناسب و سود ده و گاهی اوقات ضرر رسان باشد و بایستی فکری برای کنترل معامله خود داشته باشید. زیرا بروکر ها قبل از رسیدنِ ضرر به میزان اعتباری که به شما داده اند، معامله شما را می بندند و ضرر اصلی متوجه اهرم مالی(Leverage) چیست؟ آنها نبوده و تنها کسی که در این میان ضرر خواهد نمود، شما هستید.

مزایا و معایب استفاده از اهرم در بازار فارکس

مزایا اهرم در بازار فارکس:

مزیت شاخص لوریج و یا همان اهرم فارکس در این است که سرمایه را آزاد می کند و از این طریق شما می توانید معامله های بزرگ تری انجام دهید و اینکه شما با بهره مندی از آن می توانید میزان سرمایه گذاری خود را گسترش داده و به دریافت سودهای بیشتر بیندیشید. هنگامی که اهرم موفقیت آمیز باشد، می تواند سود خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

معایب اهرم در بازار فارکس:

یکی از بزرگترین معایبی که وجود دارد این است که شما تسلط کامل بر میزان سرمایه و دارایی خود را ندارید و چنانچه سرمایه گذاری با شکست مواجه شود، شما ضرر و زیان زیادی را متحمل می شوید.

در این مقاله سعی نمودیم در مورد امکانات و ویژگی های استفاده از اهرم در فارکس توضیحاتی را ارائه نماییم. در نظر داشته باشید که این عامل یعنی اهرم، یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس، به صورت بدون بهره مورد استفاده قرار می گیرد. همواره این موضوع را مدنظر داشته باشید که علاوه بر ویژگی های زیادی که اهرم به همراه دارد و می تواند سود خوبی را ارائه نماید، ممکن است ریسک معاملات را تا حد زیادی افزایش داده و ضرر و زیان هایی را به سرمایه شما وارد آورد. بنابراین معاملات خود را به درستی مدیریت نمایید.