سهام برتر برای خرید؟

معرفی برترین کارگزاران بورس کالا در سال ۹۹

در آخرین سال قرن ۱۳ هجری شمسی، کارگزاران فعال در حوزه بورس کالای ایران ۳۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۸۲ تن انواع کالا را در تالارهای صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، کشاورزی، بازار فرعی سهام برتر برای خرید؟ سهام برتر برای خرید؟ معامله کردند. «کالاخبر» در این گزارش به بررسی عملکرد کارگزاران از نظر حجم و ارزش معاملات به تفکیک دو بخش خرید و فروش در بازار فیزیکی پرداخته و در پایان نیز کارگزاران برتر در بازار آتی‌ را معرفی کرده است.

صدرنشینان تالار صنعتی

به گزارش اختصاصی «کالاخبر»؛ در سال ۹۹ و در بخش معاملات تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران بیش از ۱۳ میلیون و ۷۳۸ هزار تن کالا در حالی مورد معامله قرار گرفت که پنج کارگزار نزدیک به نیمی از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص دادند. به سهام برتر برای خرید؟ طوری که کارگزاری مبین سرمایه به تنهایی ۱۷ درصد ارزش معاملات تالار مذکور را در بخش خرید در اختیار خود گرفت و اول شد. کارگزار مذکور با خرید حدود ۲.۶ میلیون تن کالای صنعتی و معدنی به ارزشی بیش از ۲۸۲ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال جایگاه نخست را به دست آورد.

کارگزاری‌های مفید، مدبر آسیا، سی‌ولکس و توانا نیز به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم را در میان کارگزاران خریدار از آن خود کردند.

در بخش فروش همین تالار نیز کارگزاری باهنر با کسب ۳۹ درصد از ارزش کل معاملات اول شد. کارگزار مذکور ۵.۴ میلیون تن کالای صنعتی و معدنی فروخت و ارزشی بیش از ۶۵۳ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریالی را در سال ۱۳۹۹ رقم زد.

دو کارگزاری سی‌ولکس و ارگ هومن نیز رتبه دوم و سوم را به دست آوردند و کارگزاری‌های بانک سپه و ستاره جنوب نیز چهارم و پنجم شدند تا این پنج کارگزاری در تالار صنعتی و معدنی، در مجموع ۷۲ درصد از ارزش کل معاملات را در بخش فروش ثبت کنند.

کارگزاران برتر تالار پتروشیمی

در تالار محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز بالغ بر پنج میلیون تن انواع محصول در حالی مورد دادوستد قرار گرفت که در بخش خرید کارگزاری خبرگان سهام به عنوان کارگزار برتر شناخته شد و ۱۱ درصد از ارزش کل معاملات را در این بخش به ثبت رساند. به طوری که کارگزار مذکور ۳.۳ میلیون تن کالای حوزه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را خرید و ارزشی بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد ریال را رقم زد.

کارگزاری‌های مفید، مبین سرمایه، ایساتیس پویا و باهنر نیز به ترتیب رتبه دوم تا پنجم را کسب کردند.

کارگزاری خبرگان سهام در بخش فروش نیز با ثبت سهم ۱۱ درصدی از ارزش معاملات این تالار و فروش ۳.۷ میلیون تن کالا، توانست در بخش فروش نیز به جایگاه اول دست یابد.

کارگزاری‌های اقتصاد بیدار، سینا، مفید و صبا جهاد نیز با کسب ۳۴ درصد از ارزش کل معاملات به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را در بخش فروش به دست آوردند.

برترین های تالار کشاورزی

در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز ۶۸۴ تن محصول روی تابلوی معاملات به فروش رسید و بانک مسکن در میان کارگزاران خریدار نسبت به سایر رقبا پیشتاز بود و با کسب سهم ۷۶ درصدی از ارزش کل معاملات عنوان نخست را در بخش خرید به دست آورد. کارگزاری مذکور با خرید ۶۶۶ تن کالا ارزشی بالغ بر چهار هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال را در این تالار به ثبت رساند.

کارگزاری‌های نگاه نوین و پیشگامان بهپرور نیز دوم و سوم شدند و به ترتیب ۱۳ و ۵ درصد از ارزش کل معاملات را رقم زدند. در ادامه کارگزاری سهم آشنا و پارسیان به ترتیب با کسب سهم ۴ و ۳ درصدی از ارزش کل معاملات این تالار به مقام چهارم و سهام برتر برای خرید؟ پنجمی کارگزاران برتر دست یافتند. به این ترتیب پنج کارگزاری مذکور به صورت تقریبی نزدیک به ۱۰۰ درصد کل ارزش کل معاملات این تالار را به خود اختصاص دادند.

کارگزاری توسعه کشاورزی کل ۶۸۴ تن کالای معامله‌شده در تالار را به تنهایی فروخت و ارزش نزدیک به ۶.۵ هزار میلیارد ریالی را ثبت کرد.

نگاهی به بازار فرعی

طی یکسال گذشته در بازار فرعی بورس کالای ایران نیز نزدیک به ۱۲۳ هزار تن کالا مورد معامله قرار گرفت و در بین کارگزاران فعال در این بازار، کارگزاری سی‌ولکس با خرید ۱۸ هزار و ۹۲۸ تن انواع کالا به ارزشی بیش از ۲۱۵۵ میلیارد ریال جایگاه نخست را به دست آورد و با کسب سهم ۲۳ درصدی از ارزش کل معاملات اول شد.

کارگزاری پارسیان نیز ۱۱ درصد از ارزش معاملات را کسب کرد و بعد از سی‌ولکس در جایگاه دوم ایستاد. کارگزاری‌های بانک مسکن و مفید نیز با کسب سهم ۸ درصدی سوم و چهارم شدند و جایگاه پنجم با سهم ۷ درصدی به کارگزاری بانک آینده رسید.

در بخش فروش نیز کارگزاری توسعه کشاورزی در سال ۱۳۹۹ عنوان نخست را از نظر ارزش معاملات به خود اختصاص داد و با فروش بیش از ۲۹ هزار تن انواع کالا در تالار فرعی و ثبت ارزش ۲۶۰۲ میلیارد ریالی سهم ۲۸ درصدی را از ارزش کل معاملات رقم زد.

کارگزاری بانک پاسارگاد نیز با فروش حدود ۱۲.۶ هزار تن انواع کالا و کارگزاری صبا تامین با فروش ۲۳.۶ هزار تن انواع کالا به ترتیب با سهم ۱۸ و ۱۷ درصدی، رتبه دوم و سوم را از آن خود کردند.

کارگزاری سهم آشنا و بانک صنعت و معدن نیز به ترتیب سهم ۱۴ و ۸ درصدی را از کل ارزش معاملات فروش رقم زدند و به جایگاه چهارم و پنجم دست یافتند.

یکه تازی در بازار آتی

به گزارش کالاخبر، طی سال ۱۳۹۹ و در تالار آتی بورس کالای ایران کارگزاری آگاه توانست با ثبت انعقاد تعداد پنج میلیون و ۲۰ هزار و ۸۳۴ قرارداد از حدود ۵۳ میلیون قرارداد منعقدشده در بازار، اول شود و ارزشی بالغ بر ۷۳ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال را به ثبت برساند.

کارگزاری مفید نیز با سه میلیون و ۵۹۵ هزار و ۳۶۶ قرارداد منعقدشده به ارزشی بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال دوم شد. عنوان سومی کارگزار برتر تالار آتی بورس کالای ایران نیز با ثبت ۲.۲ میلیون قرارداد منعقدشده به کارگزاری پیشگامان بهپرور رسید.

کارگزاری مبین سرمایه و کارگزاری سرمایه و دانش نیز به ترتیب مقام چهارم و پنجم معاملات تالار مذکور را به دست آوردند.

سه سهام برتر کشاورزی برای خرید در سال 2017

امروزه باید با توجه به ماهیت اساسی کسب و کار کشاورزی، سهام‌های کشاورزی را بخرید.

امروزه باید با توجه به ماهیت اساسی کسب و کار کشاورزی، سهام‌های کشاورزی را بخرید.

ممکن است سرمایه‌گذاری در سهام‌های زراعت و کشاورزی فوق‌العاده خسته‌کننده به‌نظر برسد، اما خرید چنین سهام‌هایی به معنای آن است که شما روی صنعتی که مایل به حل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهان که تغذیه جمعیت رو به رشد جهان است، سرمایه‌گذاری کرده‌اید. این کار گزاره سرمایه‌گذاری بزرگی است؛ بنابراین ممکن است که شما امروزه برای خرید به‌دنبال برخی سهام‌های کشاورزی برتر باشید. شما می‌توانید انتخاب‌های گسترده‌ای داشته باشید، زیرا این صنعت بزرگ شامل سهام‌های کودها، بذرها، مواد شیمیایی کشاورزی، تجهیزات مزرعه‌ای، فرآوری مواد غذایی و سایر موارد است.

برخی از نام‌های بزرگ در صنعت کشاورزی امروز، بدون نظم خاصی، در جدول زیر آمده است:

شرکت پتاس ساسکاچیوآن 1 (POT)

شرکت مونسانتو 3 (MON)

بذر و مواد شیمیایی کشاورزی

شرکت موسایک 4 (MOS)

شرکت دوپونت 5 (DD)

بذر و محافظت از محصول

صنایع سی اف 6 (CF)

شرکت آرچر دنیل میدلند 7 (ADM)

فرآوری مواد غذایی

مؤسسه اگریوم 8 (AGU)

کود، بذر و محافظت از محصول

شرکت ساینجنتا اگ 9 (SYT)

بذر و محافظت از محصول

شرکت اف ام سی کراپ 10 (FMC)

محافظت از محصول و مواد شیمیایی کشاورزی

منبع: بخش سرمایه‌گذاری گوگل ( Google Finance ) در تاریخ 12 آوریل 2017

*بر اساس بازار سهام نیویورک ( NYSE )

در حالی که اگر بخواهید پیشرفت‌های اخیر و چشم‌اندازهای رشد را در نظر بگیرید، در میان موارد مذکور، سه موردی که در زیر معرفی می‌شود بهترین سهام‌های کشاورزی جهان برای خرید در سال 2017 است.

1- موسایک: معامله کشاورزی سنگین وزن و ارزان

در حال حاضر، موسایک در میان برترین سهام های بخش کود در صنعت کشاورزی قرار دارد. در درجه اول، این شرکت از تولیدکنندگان فسفات در میان بزرگترین شرکت های پتاس در جهان است. فسفات و پتاس، در کنار نیتروژن سه ماده مغذی اولیه اند که برای رشد محصول به کار می رود.

موسایک برآورد می کند که پس از یکی شدن با شرکت برزیلی تولید کننده کود به نام وال سا (Vale Sa) ، بزرگترین تولید کننده پتاس و فسفات در جهان خواهد شد. در واقع این یک اکتساب است، زیرا در حال حاضر سرمایه گذاران کشاورزی باید موسایک را مدنظر قرار دهند؛ در حالی که پیشرفت های بزرگ این شرکت در کشوری که سریع ترین میزان رشد مصرف کود در جهان را دارد در زمانی که بازار کود در سطح پایینی به نظر می رسد، موقعیتی برای ایجاد بهترین تغییر سهام برتر برای خرید؟ وضعیت برای موسایک است.

همچنین مدیریت موسایک قابل اعتماد است. اخیراً، مدیریت این شرکت در حرکتی پیشگیرانه سود سهام را کاهش داده که ممکن است در زمانی نزدیک به سرمایه گذاران آسیب برساند، اما آن ها باید با تقویت سابقه مالی خود شرکت را تضمین کنند تا بتوانند تعادلی میان رشد و پرداخت های پایدار و رو به جلو برقرار کنند. در نسبتی میان قیمت و جریان پول نقد و سود سهام 3.8 درصد، موسایک نقطه ورود قانع کننده ای را به سرمایه گذاران کشاورزی پیشنهاد می دهد.

2- اف‌ام‌سی: سهام رشد کشاورزی در حال ساخت

شاید اف ام سی در میان سهام های کشاورزی یکی از مشهورترین ها باشد و توافق اخیرش با شرکت دوپونت چیزی است که آنها را به سرانجام می رساند. اف ام سی زمینه شغلی خود یعنی سلامت و تغذیه را تغییر و معامله ای به مبلغ 1.2 میلیارد دلار به صورت نقدی به عنوان سهم دوپونت برای بخش کسب و کار حفاظت از محصول انجام داده که انتظار می رود 1.5 میلیارد دلار به درآمدهای سال مالی 2017 این شرکت بیافزاید. این مبلغ حدوداً نیمی از سهام برتر برای خرید؟ درآمدهای شرکت اف ام سی در سال گذشته است، به همین دلیل است که آن را معامله ای بزرگ اعلام می کند.

مهمتر از همه، 15 تسهیلات تحقیق و توسعه و خطوط تولیدی در مراحل اولیه را اف ام سی به صندوق مالی خود اضافه می کند. با توجه به اینکه توانایی این شرکت در تحقیق و توسعه اجزای فعال خود 8 تسهیلات است، امکانات تحقیق و توسعه اف ام سی بعد از هر معامله قوی تر می شود. تحقیق و توسعه، برای رشد آینده هر شرکتی که در زمینه حفاظت از محصول و مواد شیمیایی کشاورزی کار می کند، حیاتی است.

البته، یک پیش فرض بزرگ وجود دارد: این معامله موضوعی است که با ادغام دوپونت و دوو کمیکال (Dow Chemical) که خودش با موانع قانونی مواجه شده، ارتباط نزدیکی دارد. با این حال، با توجه به نوع حرکت های تهاجمی که هر دوی آنها را سنگین وزن می کند -یعنی معامله دوپونت با اف‌ام‌سی- و برای رسیدگی به نگرانی‌های قانونی، ممکن است که در نهایت این ادغام به طور کامل انجام شود.

حتی اگر این مسئله هم نباشد؛ اف ام سی، سهام بزرگی را برای سرمایه گذاری با توجه به بازده دو رقمی ثابت سرمایه خود برای سرمایه گذاران و تساوی آن و همچنین نسبت تساوی به بدهی کمتر از یک و جریان نقدی مثبت و آزاد ایجاد می کند. نقطه عطف آن است که اف ام سی لیتیوم نیز تولید می کند که به لطف وجود وسایل نقلیه الکترونیکی کسب و کاری با توان بالقوه بالا است.

3- مونسانتو: آخرین بخت کشاورزی بافِت (Buffett)

ممکن است که بذرهای اصلاح شده ژنتیکی مونسانتو بحث انگیز باشد، اما فروششان را از دست نمی دهد. مونساتو گزارش داده است که فقط بازده و درآمد خالص سال به سال این شرکت، به ترتیب 12 و 29 درصد در نیمه دوم سال مالی 2017 افزایش داشته است.

در حال حاضر، مدیریت انتظار دارد که درآمد کامل سالانه در بالاترین سطح 3.95 تا 4.44 دلار برای هر سهم باشد که با فروش بالاتر سویای لوکس مونسانتو با صفات ژنتیکی اینتاکتا پی آر2 پرو (Intacta RR2 PRO) و راندوپ ردی 2 اکستند (Roundup Ready 2 Xtend) حمایت می شود. حالت حد وسط، رشد باورنکردنی 40 درصدی سود هر سهم11 (EPS) را در مقابل سال 2016 نشان می دهد.

البته در حال حاضر، بازار، نسبت به پیشنهاد 66 میلیارد دلاری بایر12 (Bayer) برای خرید سهم مونسانتو، از همه چیز مهمتر است. با توجه به آن که مونسانتو هنوز هم تقریباً 9 درصد زیر قیمت پیشنهادی بایر، یعنی 128 سهام برتر برای خرید؟ دلار برای هر سهم، معامله می کند؛ سهامداران می توانند در صورت تأیید معامله به سرعت مخالفت کنند. اگر این معامله از بین برود، مونسانتو مبلغ 2 میلیارد دلار از بایر غرامت دریافت خواهد کرد. به عبارت دیگر، سهامداران در هر حالت سود می کنند -احتمالی که به نظر می رسد توجه سرمایه گذار افسانه ای وارن بافِت13 (Warren Buffett's) را جلب کند. از نمونه کارهای او مجموعه برکشایر هث اِوِی کیو4 (Berkshire Hathaway conglomerate's Q4 2016) است که نزدیک به بیش از 8 میلیون سهام مونسانتو را نشان می دهد.

در حالی که ماهیت ادغام شده بیش از 25 درصد بازار بذر و آفت کش های جهان کنار گذاشته شده، پیش بینی می شود که موقعیت مونسانتو در این صنعت آسیبی نبیند./

1- Potash Corporation of Saskatchewan

2- Deere & Company

4- Mosaic Company

6- CF Industries

7- Archer Daniels Midland

11- Earnings per share

12- شرکت چند ملیتی آلمانی در زمینه تولید مواد شیمیایی، دارویی و علوم زیستی است. سهام این شرکت در بازار بورس فرانکفورت معامله می شود و همچنین جزئی از شاخص یورو استاکس 50 ( شاخص سهام متعلق به شرکت های مستقر در منطقه یورو) است.

13- کارآفرین، بازرگان، سرمایه گذار و نیکوکار آمریکایی که موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم شناخته می شود و در پس از بیل گیتس در رتبه دوم فهرست میلیاردرهای جهان در سال 2017 قرار دارد.

صنایع برتر بورس ، بازدهی شاخص و جزئیات تکمیلی

بازار بورس اوراق بهادار دارای شاخص های صنایع بسیاری است و هر کدام از این شاخص صنایع، شرکت های زیادی مربوط به خود را دارد. بازار بورس برای هر دسته از شرکت‌ها یک شاخص صنایع مربوط به خود طراحی و اندازی گیری کرده است که این شاخص صنایع براساس عملکرد شرکت های خود محاسبه شده است. ما در این مقاله به بررسی هر کدام از شاخص های پربیننده و پربازده صنایع برتر بورس می‌پردازیم.

مواد دارویی

در فروردین سال 98 شاخص قیمت این صنعت از 13801.00 شروع کرد و در پایان سال 98 به 30318.00 رسید.

این صنعت رشد خوبی داشت و توانست در اخر سال رکورد رشد 330% را برای سهامداران دارویی ثبت کند. می‌توان گفت که یکی از پربیننده ترین شاخص صنایع در سال 98 بود.

در دو ماه آخر سال 98 با شیوع بیماری کرونا باعث افزایش ارزش سهام شرکت های دارویی در بازار بورس شد.

کانی های غیر فلزی

با شروع سال 98 شاخص قیمت این صنعت نیز با 497.00 شروع شد و در پایان سال 98 یا قیمت 32685.00 بسته شد. بازده این صنعت در این سال %572.53 بوده است که بسیار عالی بوده و سرمایه گذاران این صنعت در آخر سال سود زیادی را کسب کرده اند. با ما همراه باشید با ادامه‌ی صنایع برتر بورس در گروه متیس.

غذایی به غیر از قند

مواد غذایی یکی از نیازهای اساسی مردم هست و با وجود افزایش قیمت آن‌ها در هر شرایطی مردم مجبورند که مواد غذایی بخرند. در سال 98 در در بازار بورس شاخص این صنعت از 5752.00 شروع شد و در آخر سال در قیمت 36771.00 بسته شد. رشد این شاخص رشد بسیار خوبی بوده و بازدهی خوبی را داشت که برابر بود با 517%.

سیمان

در سال 98 با توجه به افزایش قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در ایران در نیمه ی دوم سال رشدی زیادی داشت و همین باعث افزایش قیمت سیمان شد.

در اولین ماه شروع سال، شاخص قیمت صنعت سیمان با 982.00 شروع و در پایان سال با قیمت 5278.00 بسته شد.

درصد رشد این شاخص برابر با 554% بوده است و یکی از جذاب ترین صنایع برتر بورس 98 به شمار می‌رفت.

فلزات اساسی، یکی از صنایع برتر بورس

فلزات اساسی به دلیل این که یکی از ابزارهایی است که در ساختمان به کار می‌رود با افزایش شاخص قیمت انبوه سازی، شاخص این صنعت نیز در نیمه ی دوم سال روند صعودی پیدا کرد. شاخص قیمت این صنعت در کل شروع خوبی داشت با 130299.00 آغاز و با 324596.00 بسته شد و بازدهی این شاخص در سال 98 برابر 190.32% بود.

انبوه سازی

همه ی ما شاهد بودیم که بازدهی بازار مسکن در سال در نیمه ی دوم سال بسیار خوب بود و همین بر روی شاخص قیمت انبوه سازی در بازار بورس تأثیر گذاشت و قیمت سهام هر کدام از شرکت ها به اندازه فعالیت خودشان افزایش پیدا کرد. در آغاز سال 98 شاخص قیمت برابر 857.00 بوده و در نهایت به 4195.00 رسیده است. بازدهی این صنعت در سال 98 مساوی 446.6% بود و بیشترین رشد این صنعت در ماه‌های نیمه‌ی دوم سال بوده است.

خودرو، یکی از صنایع برتر بورس

با توجه به تحریم های اقتصادی بازار خودرو، قیمت خودرو در دو سال اخیر به شدت افزایش یافته و این نیز به دلیل اینکه بسیاری از مواد اولیه را از کشور های دیگر وارد می کردند و با افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت خودرو در داخل کشور شد.

قیمت ها در سال 97 که رشد بسیار زیادی داشت و در سال 98 نیز به این صورت بود که قیمت سهام شرکت های خودرویی با 3028.00 شروع و در آخر سال وارد کانال 11497.00 شد و توانست در پایان سال بازدهی 339.58% را برای سهامداران خود کسب کند و به همین خاطر در لیست صنایع برتر بورس سال 98 قرار می‌گیرد.

فراورده های نفتی

نفت یکی از مهمترین منبع درآمدی برای دولت و همچنین یکی از محصولات صادراتی به کشورهای دیگر است. دولت هر ساله برای نفت و فراورده های نفتی بودجه زیادی را در نظر می‌گیرد و توجه زیادی به این صنعت دارد؛ پس با این وجود می‌توان به خوبی رشد کرد و سود زیادی برای سهاداران کسب کند. در اول سال 98 شاخص قیمت صنعت نفت با 75390.00 شروع شد و با 1528474.00 بسته شد.

بازدهی این صنعت در کل سال 98 برابر 196.59% بوده است. اما در اسفند ماه سال 98 با وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی بین کشور ها باعث کاهش شدید قیمت نفت در سراسر دنیا شد و همین باعث ریزش زیاد قیمت سهام شرکت های نفتی شد.

قند و شکر

همان طور که در مورد مواد غذایی بدون قند گفتیم که خوراک یکی از نیازهای اساسی خانوار است و در هر صورت با افزایش قیمت مردم مجبورند که خریداری کنند و قند و شکر نیز به این صورت است.

در مقایسه با مواد غذایی بدون قند در پایان سال رشد کمتری داشت ولی با این وجود نیز سهام شرکت های این شاخص صنعت پرطرفدار بود و سرمایه گذاران با خرید سهام این صنعت سود زیادی را توانستند کسب کنند.

شاخص قیمت این صنعت با 21539.00 شروع شد و در قیمت 84275.00 بسته شد و بازدهی این صنعت در اخر سال برابر 291.25% بود که در فهرست صنایع برتر بورس 98 است.

شیمیایی

مواد شیمیایی در بازار ها بسیار پراستفاده و خریداران زیادی دارد و همین باعث شده است که قیمت سهام این شرکت ها در بازار بورس رشد زیادی داشته باشد. با توجه به آمار های سازمان بورس اوراق بهادار شاخص قیمت این صنعت با 30318.00 شروع در پایان سال در قیمت 11131.00 بسته شد. بازدهی این صنعت در پایان برابر 330% بود.

نتیجه گیری

هر یک از صنایع در سال98 به خوبی رشد کرده بود و همین باعث افزایش شاخص کل در سال 98 باشد و یکی بهترین بازار ها برای سرمایه گذاری به شمار آورد. با توجه به شاخص کل و شاخص کل هم وزن بازار، بورس اوراق ‌بهادار در سال 98 یکی از بی نظیرترین سال‌های رشد خود را داشته است.

براساس آمار و ارقام سازمان بورس در ابتدای سال 98 شاخص کل برابر 179194.3 و در پایان سال شاخص کل برابر 512900.5 بوده و شاخص کل هم‌وزن در ابتدای سال برابر 33390 و در پایان سال به مقدار 177080 رسیده است.

درصد تغییر شاخص کل = %186.22 است.

درصد تغییر شاخص کل هم‌وزن = %430.33 است

براساس پیش‌بینی های که در 6 ماه اول سال در مورد بازار بورس انجام شده بود باعث شد که بسیاری از نقدینگی های سرگردان روانه بازار شوند و این دلیلی شد که بورس برای سرمایه گذاران خود رشد بیش از 50 درصدی را در 6 ماه اول سال 98 ثبت کند.

در نیمه دوم سال بازار بورس همانند نیم سال اول، شاخص کل بازار بورس به روند صعودی خود ادمه داد و توانست رشد 90 درصدی خود را ثبت کند.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد شاخص ها به سایت fipiran.com مراجعه کنید.

چطور سهام برتر را بشناسیم؟

سرمايه‌گذاري در بازار سهام نيازمند يك استراتژي مناسب بر اساس ميزان سرمايه، مدت زمان سرمايه‌گذاري، بازده مورد انتظار و ريسك‌پذيري سرمايه‌گذار است. بر اين اساس، اولين گام در سرمايه‌گذاري، شناسايي سهام شركت‌ها با استفاده از روش‌هاي حرفه‌اي تجزيه و تحليل مالي و اقتصادي است.

با وجود پيچيدگي‌ اين روش‌ها، معيارهاي مشخصي براي بررسي اوليه سهام شركت‌ها وجود دارد كه در اين ميان مي‌توان به عواملي همچون چشم‌انداز صنعت، سودآوري، وضعيت نقدينگي، ميزان بدهي‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگي، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت اشاره كرد.از طرفي ديگر در انتخاب سهام بايد خصوصيات فردي، سود مورد انتظار و درجه ريسك‌پذيري سرمايه‌گذار را نيز مد‌نظر قرار داد.گزارش زير حاصل گفت‌وگو با ندا گودرزي، كارشناس ارزش گذاري شركت تامين سرمايه امين است كه برخي از شاخصه‌هاي انتخاب سهام برتر را مورد بررسي و تحليل قرار داده است.

براي خريد سهام با روش علمي چه راهكارهايي پيش روي سرمايه‌گذاران است؟
اصلي‌ترين راهكار در اين رابطه تحليل بنيادي سهام است. تحليل بنيادي فرآيندي است كه ارزش ذاتي يك سهم با توجه شرايط كنوني و آتي، سهام برتر برای خرید؟ وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنايع در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالي شركت برآورد مي‌شود. پس از بررسي و پيش‌بيني سودآوري شركت، با تنزيل جريانات نقدي آتي با نرخ بازده مورد انتظار بر اساس ريسك سهم، ارزش ذاتي آن كشف مي‌شود. سرمايه‌گذاري با مقايسه ارزش ذاتي پيش‌بيني شده و ارزش بازار سهم به تصميم‌گيري در مورد خريد (در صورت كمتر بودن قيمت روز نسبت به ارزش ذاتي) يا فروش (در صورت فراتر رفتن قيمت سهم نسبت به ارزش ذاتي آن) مي‌پردازد.

براي انتخاب صنعت برتر بايد به چه مولفه‌هايي توجه كرد؟
با بررسي روند شاخص‌هاي اقتصادي كه به طور قابل ملاحظه‌اي در فعاليت هر شركت تاثير‌گذار است، مي‌توان به انتخاب سهام پرداخت. از مهم‌ترين شاخص‌ها مي‌توان به نرخ تورم، ميزان رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ بيكاري، تغييرات در ميزان عرضه و تقاضاي پول و . اشاره كرد.
همچنين ارزيابي بخش‌هاي متفاوت اقتصادي با توجه به شاخصه‌هايي همچون: سهم هر بخش در توليد ناخالص داخلي و ميزان رشد اقتصادي، فرصت‌هاي رشد و سرمايه‌گذاري موجود، فضاي كسب‌و‌كار رقابتي و ميزان حساسيت صنعت به سياست‌هاي داخلي و خارجي. در نهايت بايد به بررسي عوامل مختص شركت پرداخت.در اين مرحله، سرمايه‌گذاران بايد به سلامت مالي شركت و كيفيت سود گزارش شده آن بپردازند. همچنين لازم است تحليل همه‌جانبه‌اي در مورد فعاليت شركت، قدرت و توانايي شركت براي جوابگويي به نيازهاي نقدي غير‌منتظره، توانايي رشد سود و توانايي براي بازپرداخت تعهدات آتي بلندمدت انجام داد.

پس از تشخيص و خريد سهام برتر چگونه مي‌توان زمان فروش و خروج از سرمايه‌گذاري را تعيين كرد؟
زمان بندي ورود و خروج مناسب را بايد با توجه به ارزش ذاتي سهام تعيين كرد نه بر مبناي قيمت‌هاي در حال رشد و افت يا تعصب و رفتار احساسي در سرمايه‌گذاري؛ زماني كه تنها بر مبناي افزايش قيمت اخير تصميم به خريد مي‌گيريد چون ممكن است در معرض اين آسيب باشيد كه در اوج قيمت‌ها اقدام به خريد كنيد لذا با برگشت قيمت در بلند‌مدت به سطح متعادل خود، اصل سرمايه را به مخاطره سهام برتر برای خرید؟ مي‌اندازيد. همچنين در صورتي كه داراي سهامي با چشم‌انداز نامناسب هستيد و تنها به دليل وابستگي احساسي يا عدم تمايل بر شناسايي زيان كاغذي از فروش آن خودداري مي‌نماييد، عملكرد سرمايه‌گذاري خود را كمتر از حد بهينه رقم مي‌زنيد.

براي انتخاب سهام برتر از سوي سرمايه‌گذاران حقيقي چه روشي را پيشنهاد مي‌كنيد؟
سهامداران حقيقي به دليل عدم برخورداري از تيم حرفه‌اي تحليل براي خريد و فروش سهام، بهتر است در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وارد شوند. سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها از لحاظ مالي نيز مقرون به صرفه‌تر است و هزينه كمتري در بردارد.

چرا بسياري از سهام برتر برای خرید؟ سهام كوچك بدون توجه به ارزش واقعي رشد مي‌كند، ولي برخي سهام برتر در بازار راكد هستند؟
شركت‌هايي با سود آوري پايين مي‌توانند با مديريت و دستكاري سود، بر اساس روش‌هايي همچون ارائه تخفيفات بسيار بالا در يك دوره، تبديل نمودن هزينه‌هاي عملياتي به سرمايه‌اي و. سود‌آوري بالاتري را براي يك دوره نشان دهند كه منجر به افزايش قيمت سهم در كوتاه‌مدت گشته اما با توجه به حاكميت اصل برگشت به ميانگين در بلندمدت، قيمت سهام در نهايت به سمت ميانگين ارزش ذاتي ميل مي‌كند.

پيشنهاد شما به سرمايه‌گذاران براي انتخاب تصميمات موفق در بورس و تشخيص سهام برتر چيست؟
- سرمايه‌گذاري بر مبناي سبد متنوعي از سهام با لحاظ كردن توان ريسك‌پذيري خود.
- خريد سهام ارزشي در بلند مدت و سهام رشدي در كوتاه‌مدت با استفاده از فرصت نوسان گيري و رشد بلندمدت به طور توامان.
- عدم واكنش بيش از اندازه به اطلاعات و وقايع اخير. (قاعده‌اي در سرمايه‌گذاري وجود دارد كه مي‌گويد هيچ چيز آن طور كه به نظر مي‌رسد خوب يا بد نيست).
- عدم تاكيد بيش از اندازه بر اطلاعات اندك اما در دسترس؛ سعي كنيد تا جايي كه ممكن است اطلاعات بيشتر و واقع بينانه در مورد سهم مورد نظر خود به‌دست آوريد.
- نگاه منصفانه‌اي به نظرات و اطلاعات رد‌كننده نظرات سرمايه‌گذاري‌هاي خود داشته و پذيراي نظرات مخالف باشيد. بسياري از سرمايه‌گذاران به استراتژي غير‌عقلاني «شنيدن آنچه كه دوست دارند بشنوند» علاقه دارند.
- استفاده از مشاوره‌هاي سرمايه‌گذاري و شناخت عوامل روانشاختي و ميزان ظرفيت پذيرش ريسك به منظور تخصيص بهينه دارايي‌ها.
- شناخت ويژگي‌هاي ‌روانشناختي خود.
توجه داشته باشيد كه افراد داراي سوگيري‌هاي رفتاري هستند كه منشا بسياري از آنها استدلال‌هاي نادرست و برخي بر مبناي احساسات فردي مي‌باشد. اگر سهام برتر برای خرید؟ شما رفتارهايي همچون «نگهداري سهام زيان ده با وجود عدم انتظار از رشد آتي، كم اهميت پنداشتن اطلاعات منفي و. را در خود مي‌بينيد به سوگيري‌هاي رفتاري دچار هستيد.
آدام اسميت معتقد بود كه «سرمايه‌گذاران اگر در مورد خود شناخت كافي ندارند، بازار سهام جاي گراني براي كسب اين شناخت است!» براي تست كردن اينكه آيا در دام اين سوگيري‌هاي شناختي و يا احساسي هستيد، ساده‌ترين راه آن است كه از خود بپرسيد اگر به جاي اين سهم، پول نقد در اختيار داشتم، باز هم اين سهم را خريداري مي‌كردم يا سهام برتر برای خرید؟ در فرصت‌هاي جايگزين سود‌آوري سرمايه‌گذاري مي‌كردم؟ پاسخ به اين سوال مي‌تواند راه درست را درخصوص نگهداري يا فروش سهم نشان دهد.

پنج نماد برتر بورسی در معاملات امروز + جدول

در بورس امروز امروز معامله‌گرها ۱۹۰میلیارد تومان سهام سرمایه‌گذاری پارس آریان خرید و فروش کردند، بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه محصولات شیمیایی تعلق داشت و ۷.۷درصد از کل سهام آلومراد معامله شد.

روز جاری در مجموع حدود پنج هزار و ۹۳۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد «آریان»، «شستا»، «شپنا»، «فولاد» و «وملی» به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند.

در اولین روز هفته معادل ۱۹۰میلیارد تومان سهام سرمایه‌ گذاری پارس آریان دست به دست شد، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی پس از معاملاتی به ارزش ۱۶۰میلیارد تومان دوم شد و سهام پالایش نفت اصفهان نیز به جایگاه سوم معاملات رسید.

بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه «محصولات شیمیایی» تعلق داشت به طوری که ۶۶۰میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شد، گروه «فلزات اساسی» با معاملات ۶۲۵میلیارد تومانی دوم شد و «خودرو و ساخت قطعات» در جایگاه سوم قرار گرفت.

امروز ۷.۷درصد از کل سهام آلومراد (فمراد) معامله شد، ۱۰ نماد برتر سهم ۱۹درصدی از کل داد و ستدها داشتند، ارزش معاملات در پنج سهم به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و نصف ارزش کل معاملات نیز به ۵۸نماد نخست اختصاص داشت.