استراتژی خروج از بازار

استراتژی خروج از کسب و کار چیست + ۴ عنصر کلیدی آن

استراتژی خروج از کسب و کار و بیزینس یک طرح اضطراری است که توسط یک سرمایه گذار، تاجر، سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر یا صاحب کسب و کار برای انحلال موقعیت در یک دارایی مالی یا واگذاری دارایی‌های تجاری، اجرا می‌شود. بسیاری از افراد، کسب و کار خود را با هدف مشخص خروج پس از چند سال شروع می‌کنند. در واقع آنها به عنوان کارآفرین در عین این که تعهد زیادی به کار خود دارند، اما برای کسب و کارشان یک برنامه مشخص دارند. در این مقاله از سرویس علم و تکنولوژی در مجله کوروش به بررسی استراتژی خروج از کسب و کار، ۴ عنصر کلیدی آن و ۴ دلیل اهمیت آن پرداخته‌ایم.

تعریف استراتژی خروج از کسب و کار

استراتژی خروج از کسب و کار، طرحی برای انتقال مالکیت کسب و کار استراتژی خروج از بازار به شرکت یا سرمایه‌گذار دیگر است. حتی اگر یک کارآفرین از درآمد خوبی در کسب و کارش بهره‌مند باشد، ممکن است زمانی فرا برسد که بخواهد آن را ترک کند و به کار متفاوتی بپردازد.

در چنین مواقعی کسب و کار می‌تواند فروخته شود، به‌دست مدیریت جدید سپرده شود یا توسط یک شرکت بزرگتر حفظ شود. ممکن است ده‌ها سال طول بکشد تا کارآفرین بتواند کسب و کار خود را بفروشد. کاری که در این مدت می‌تواند انجام دهد، آماده کردن کسب و کار برای خروجی آرام در یک فرآیند چالش برانگیز است.

در یک استراتژی خروج از کسب و کار چه موضوعاتی باید در نظر گرفته شود

در حالی که کسب و کار‌های مختلف به تاکتیک‌های مختلفی در استراتژی خروج نیاز دارند، عناصر کلیدی وجود دارند که باید به آنها توجه کرد و می‌توانند مفید باشند. این عناصر در شرایط مالی، شرایط بازار، اهداف و جدول زمانی شرکت ایفای نقش می‌کنند.

اطلاع از آخرین مطالب جذاب و پرطرفدار

اهداف

یکی از جنبه‌هایی که هرگز نباید در استراتژی خروج از کسب و کار آن را فراموش کرد، اهداف فردی مالک است. این که آیا پس از خروج از کسب و کار مالک علاقمند به کسب سود است یا می‌خواهد میراثی بر جای بگذارد و کسب و کار خانوادگی خود را به فرد دیگری از اعضای خانواده واگذار کند. تعیین هدف خروج از شرکت به شناسایی اهداف و فعالیت‌های خاصی که باید اولویت بندی شوند، کمک می‌کنند.

جدول زمانی

فاکتور دیگری که در زمان استراتژی خروج از کسب و کار باید در نظر گرفته شود، بحث چارچوب زمانی کسب و کار است. این که چه زمانی مالک قصد فروش بیزینس خود را دارد. هنگام تعیین این چارچوب زمانی، صاحبان کسب و کار باید انعطاف‌پذیری را مد نظر قرار دهند. در چنین شرایطی قدرت مذاکره بیشتری خواهند داشت.

با این حال اگر بازده زمانی محدود باشد، فروش کسب و کار ممکن است به آرامی پیش نرود. زیرا همه چیز با عجله انجام می‌شود و در عین حال ذینفعان ممکن است زمان کافی برای رساندن کسب و کار به ظرفیت کامل خود نداشته باشند.

نیت خروج از کسب و کار

آیا مالک شرکت می‌خواهد به تجارت خود ادامه دهد یا ترجیح می‌دهد آن را منحل کند؟ پاسخ به این سوال بسیار مهم است. مالک باید مشخص کند که قصد ادغام کسب و کار، فروش آن و یا انتقال را دارد. این که آیا می‌خواهد برای خود جانشینی انتخاب کند یا به طور کامل سهام آن را واگذار کند بسیار مهم است.

شرایط بازار

هم عرضه و هم تقاضای فعلی برای محصولات یا خدمات شرکت و هم تقاضای بازار برای مشاغل از عواملی هستند که هنگام استراتژی خروج از کسب و کار باید در نظر گرفته شوند. شما باید بدانید که آیا خریداران بالقوه زیادی دارید یا تعداد آن‌ها کم است.

چرا استراتژی خروج از یک کسب و کار مهم است

چرایی خروج از کسب و کار بسیار مهم است. گاهی اوقات صاحبان مشاغل دچار فرسودگی شغلی می‌شوند. گاهی اوقات به منظور درک بهتر از جریان‌های درآمدی این کار را انجام می‌دهند. دلایل استراتژی خروج از بازار مختلفی وجود دارد که در این جا سعی کرده‌ایم به بررسی آنها بپردازیم.

صاحبان مشاغل خسته می‌شوند

تشکیل یک شرکت از پایه و تبدیل آن به یک شرکت موفق و سودآور چالش برانگیز است. در عین حال نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجه مالی و زمانی دارد. بیشتر کارآفرینان قبل از این که بتوانند سود کافی برای سرمایه‌گذاری در استخدام و آموزش به‌ دست آورند، نیاز به منابع مالی دارند. با توجه به میزان تلاشی که صاحبان مشاغل برای این سرمایه گذاری‌ها انجام می‌دهند، آنها اغلب تمایلی به واگذاری وظایف ندارند.

این افراد تمام وقت خود را برای اجرای عملیات تجاری سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنها شبانه روز به دنبال مشتریان جدید، بازاریابی محصولات خود و ثبت امور مالی کسب و کار هستند. از آن‌جایی که صاحبان این گونه شرکت‌ها زمانی را برای شارژ و کسب انرژی دوباره برای خود نمی‌گذارند می‌توانند به نقطه خستگی و فرسودگی برسند.

فرسودگی شغلی ممکن است در هر زمان و به دلایل مختلفی رخ دهد. وقتی این اتفاق بیافتد مالک شرکت نمی‌خواهد حتی ۳ ماه دیگر را صرف آماده‌سازی کسب و کار خود برای فروش کند. این در حالی است که خریداران احتمالی ترجیح می‌دهند که صاحبان شرکت معیارهای عملکرد، تاریخچه درآمد و هر چیز دیگر را آماده کنند. چرا که استراتژی خروج از کسب و کار تضمین می‌کند که مدیران شرکت، سیستم‌هایی برای ثبت اطلاعات ضروری را به طور منظم در اختیار داشته باشد.

درک بهتری از جریان‌های درآمدی کسب کنید

یک استراتژی خروج از کسب و کار مستلزم آن است که فرد داده‌های ثابت و بروز را در مورد عملکرد کسب و کار خود نگه دارد. این بدان معناست که صاحبان شرکت‌ها همیشه درک خوبی از جریان درآمد و جریان‌های نقدی ورودی و خروجی خود خواهند داشت. آنها می‌توانند فعالیت‌هایی که بیشترین درآمد را به همراه دارند و در عین حال نحوه خرج کردن این درآمدها را تعیین کنند.

داشتن اطلاعات مالی دقیق باعث تصمیم‌گیری بهتر می‌شود. همچنین به صاحبان شرکت کمک می‌کند تا پیش‌بینی واقع بینانه‌ای داشته باشند. آنها قادر خواهند بود، جریان‌های نقدی را به طور موثرتری مدیریت کنند. در عین حال می‌توانند برای نوسانات فصلی برنامه‌ریزی کنند و تلاش‌های بازاریابی خود را بر روی پروژه‌های مهم‌تر متمرکز کنند.

ارائه یک استراتژی خروج از کسب و کار به صاحبان شرکت کمک می‌کند تصمیم بگیرند که آیا پروژه‌های درآمد کوتاه مدت را دنبال کنند یا پروژه‌هایی بلندمدت و یا میان مدت را در نظر بگیرند. اگر فردی قصد خروج از کسب و کار را در چند ماه آینده داشته باشد، می‌تواند تلاش‌های خود را بر روی فعالیت‌هایی متمرکز کند که به سرعت پول نقد به همراه دارند.

این موارد شامل کارهایی چون اشتراک ماهانه، تمدید خودکار و مدل‌های عضویتی می‌شود که تا زمانی که مشتریان آن را لغو نکنند، فعال است. چنین پروژه‌های درآمدزایی به حداقل تلاش نیاز دارند. با این حال این پروژه‌ها پول را به سمت کسب و کار شما سوق می‌دهند.

اما صاحبان شرکت‌هایی که می‌خواهند چند سال آینده در تجارت باقی بمانند، باید تلاش‌های خود را بر روی فعالیت‌های رشد بلندمدت متمرکز کنند. توسعه روابط مادام العمر با مشتری باعث ایجاد مجموعه‌ای قابل اعتماد، از کارمندان، ایجاد خلاقیت و کمک به رشد شرکت خواهد شد.

توسعه رهبری موثر

چه یک مالک شرکت قصد فروش کسب و کار خود را داشته باشد و چه بخواهد آن را به نسل بعدی خود منتقل کند، رهبری موثر بسیار تاثیرگذار است. برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن فرآیند انتقال، صاحبان کسب و کار باید یک زنجیره ویژه را پس از خروج دنبال کنند. طرحی که مبانی تصمیم‌گیری شرکت را مشخص می‌کند.

زمانی که یک مدیر یا رهبر قدیمی شرکت را ترک می‌کند، برخی شرکت‌ها در نهایت دچار هرج و مرج می‌شوند. در عین حال سهام‌داران متعددی برای کسب قدرت می‌جنگند. بازیکنانی که باقی می‌مانند، زمان زیادی را در مورد تصمیم‌گیری درباره این که چه کسی ادامه هدایت مسیر را بر عهده بگیرد، تلف می‌کنند. در نتیجه اهداف اولیه شرکت فراموش می‌شود.

با ترسیم یک طرح جانشینی روشن و واضح، چنین ریسک‌هایی زمان استراتژی خروج از کسب و کار می‌تواند به حداقل برسد. باید اطمینان حاصل کنید که کسب و کار شما تا مدت‌ها پس از ترک شما به رشد خود ادامه خواهد داد.

هموارسازی فرآیندها

یک طرح خروج، تمامی اطلاعاتی که جانشین شرکت برای اجرای آن نیاز دارد شامل می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران یا مدیران جدید منابع خود را برای جمع آوری اطلاعات اولیه در مورد حقوق، امور مالی و شرکا هدر نمی‌دهند. اگر استراتژی خروج از کسب و کار حاوی تمامی این اطلاعات لازم باشد، جانشینان آن می‌تواند به محض رفتن رهبر سابق وارد فرآیند عمل و مدیریت شرکت شوند.

سخن پایانی

در زمان اتخاذ استراتژی خروج از کسب و کار باید با توجه به هدف از خروج، به موضوعات مهمی توجه کرد. شما باید بتوانید طرح جامعی از عملکرد کلی کسب و کار خود و منابع مالی آن تهیه کنید. این موضوع باعث سرعت در فرآیند انجام بهینه کارها خواهد شد.

آشنایی با استراتژی خروج (Exit Strategy) و زمان فروش رمزارزها

در سالهای گذشته، بازار رمزارزها موقعیت های فراوانی برای دریافت درآمد ایجاد کرده است. بنابراین، عوامل متنوع و متعددی نظیر مشکلات مربوط به قانون‌ گذاری و به روز بودن فناوری زیربنایی این دارایی‌ ها باعث شده است تا بازار رمزارزها همیشه شاهد نوسان‌ های متعددی باشد و اشخاصی با تجربه کم هم اکثر بیشتر از اندازه ریسک کنند و متحمل ضررهای بسیاری شوند. یکی از شیوه های مهم برای حفاظت از سرمایه در همچین وضعیتی، استفاده از استراتژی خروج از بازار است.

در سال‌ های اخیر، خرید رمزارزها به فرایند راحتی تبدیل شده است و تعداد زیادی آن را به‌ عنوان شیوه سرمایه‌ گذاری قبول کرده اند. خبرهای مربوط به صندوق‌ های قابل‌ معامله (ETF) و استقبال سازمان‌ ها و مؤسسه‌ های مالی از رمزارزها، فضا را برای سرمایه‌ گذاری‌ های سودآور فراهم کرده است؛ منتها این بازار همیشه به معامله‌ گران روی‌ خوش نشان نمیدهد.

عده ی زیادیباور دارند که در معامله و سرمایه‌ گذاری، یافتن بهترین وقت برای فروش میتواند سختتر از پیدا کردن وقت خرید باشد. در‌ این‌ میان، موضوعاتی مثل فومو (FOMO) یا «ترسِ ‌ازدست‌دادن» میتواند بر این مسئله بسیار تأثیر بگذارد. در این مقاله، تصمیم داریم درباره استراتژی خروج و وضعیت و خصوصیت های آن گفت و گو کنیم و ببینیم که چه وقتی باید رمزارز هایمان را بفروشیم تا درگیر زیان نشویم. پس با ما همراه باشید تا بیشتر با این مفهوم آشنا شوید.

شناخت با مفهوم استراتژی خروج (Exit Strategy)

در سرمایه‌ گذاری یا معامله یا کسب‌ و کار، استراتژی خروج به برنامه معینی برای زمان های ضروری گفته می‌شود. در این برنامه، سرمایه‌ گذار یا معامله گر یا صاحب کسب‌ و‌ کار بعد از محقق شدن ملاکی مشخص یا ایجاد وضعیتی معین، سرمایه‌ اش را از یک موقعیت معاملاتی خارج میکند.

استراتژی خروج ممکن است برای خروج از سرمایه‌گذاری ناکارآمد یا بستن کسب‌وکاری زیان‌آور اجرا شود. به‌طور‌کلی، هدف استراتژی خروج محدودکردن میزان ضرروزیان است.

بعلاوه، چنانچه سرمایه‌ گذاری به هدف معاملاتی خود رسیده باشد، از استراتژی خروج از بازار استراتژی خروج نیز میتواند به کار گیرد. دلایل دیگری نظیر تغییر درخور توجه وضعیت بازار به علت اتفاق ناگوار و غیر منتظره یا مشکلات قانونی یا تغییر در برنامه‌ ریزی کلان ونیاز فوری به سرمایه نقد میتواند در خروج سرمایه‌ گذار از یک موقعیت معاملاتی یا سرمایه‌ گذاری تأثیر گذار باشد.

علت داشتن استراتژی خروج

نگه‌ داری یک دارایی ویژه یا رمزارز برای مدت‌ زمانی طولانی آن‌ هم صرفاً به‌ علت طمع بیشتر از حد میتواند به زیان های غیرقابل جبران منجر شود. در بعضی از مواقع، دارایی تا نرخ هایی بسیار فراتر از نرخ اولیه هم پیش میرود و سپس درگیر کاهش میشود. در این شرایط، چنانچه دارایی خود را به‌ موقع نفروشید، مجبورید بار زیان آن را به‌ دوش بکشید. به طور مثال، امکان دارد کوین ویژه ای را بخرید و نرخش در جهشی ۲۰% افزایش پیدا کند. طبیعی است که تصمیم بگیرید دارایی‌ تان را بفروشید و ۲۰% سود حاصل از آن را در جیبتان بگذارید.

بنابراین، تصور کنید همه دوستانتان تصمیم میگیرند این کوین را برای مدت بیشتری نگه دارند. در این صورت، امکان دارد دچار فومو شوید؛ یعنی بترسید که مبادا بعد از فروش کوین، قیمتش سر‌ به‌ فلک بکشد و برعکس دوستانتان از سود چند صد برابری عقب بمانید. پس تصمیم می‌گیرید این کوین را نگه دارید؛ منتها نرخ کوین در مدت ۲ ماه، بیشتر از ۵۰% کاهش می‌ یابد. در این حالت، چه تصمیمی خواهید گرفت؟ آیا کوین خود را می‌ فروشید و زیان آن را می‌ پذیرید یا به امید بهبود قیمت انتظار میکشید و آن را نگه می‌ دارید؟ کسی به‌ طور حتمی نمیداند در آینده چه اتفاقی رخ میدهد؛ منتها بهای این کوین امکان دارد هرگز به بیشترین حد خود بازنگردد.

همان‌ طور‌ که در مثال بالا مشاهده میکنید، چنانچه از اول استراتژی خروج داشتید، در آخر مجبور نبودید بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنید. چنانچه تصمیم گرفته بودید تمام یا بخشی از دارایی‌ تان را با سود ۲۰% بفروشید، سود چشمگیری دریافت میکردید؛ منتها با طفره رفتن در تصمیم‌ گیری،درگیر زیان فراوانی شده‌ اید. به‌ همین‌ علت، باید به فکر ایجاد استراتژی خروج کارآمد باشید.

شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله | بهترین استراتژی ها

این یک حقیقت است که معامله‌گران ساعت‌ها زمان برای تنظیم دقیق استراتژی‌های ورود به بازار صرف می‌کنند، اما پس از آن خود را با خروجی های نامناسب متضرر می‌کنند. در واقع، بسیاری از تریدرها فاقد برنامه‌ریزی های مؤثر برای خروج از معامله هستند، و اغلب در بدترین قیمت ممکن از بازار خارج می‌شوند. اما استراتژی‌هایی جهت شناسایی نقاط خروج از معامله وجود دارد که زند تریدرز در این مقاله بهترین استراتژی های خروج را به شما معرفی خواهد کرد. لطفا با ما همراه باشید.

چرا دانستن نقاط خروج از معامله اهمیت دارد؟

قبل از اینکه به بیان استراتژی ها بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت دانستن نقاط خروج از معامله. در واقع صحبت در مورد بهترین نقاط خروج از معامله ، بدون توجه به اهمیت آن، باعث می شود که همچنان معامله گران تنها با توجه به نقاط ورود ، معامله را آغاز نمایند و در نهایت متضرر شوند.

به طور کلی تریدرها در دو حالت از موقعیت معاملاتی در بازارهای مالی خارج می شوند، حالت اول این است که با کسب سود خارج می شوند و حالت دوم با از دست دادن سود. در نتیجه این به نفع شماست، زمانی از معامله خارج شوید که در سود باشید؛ نه ضرر!

در ادامه شما را با استراتژی های نقاط خروج از معامله آشنا خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید.

معرفی بهترین استراتژی ها برای شناسایی نقاط خروج از معامله

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به انجام معاملات اصولی معتقد هستید و تریدینگ را به عنوان یک منبع درآمد اصلی برای خود انتخاب کرده اید، پس لازم است که با نکات؛ اصطلاحات و … به خوبی آشنا باشید و از تسلط کافی برخوردار باشید.

آشنایی با بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، از نکات کلیدی است که لازم است قبل از هر اقدامی استراتژی های آن را بدانید.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی S/L

استراتژی stop-loss یا همان S/L ، یکی از استراتژی های خروج است که شما می توانید آن را از طریق بروکر خود در موقعیت های معاملاتی مختلف لحاظ نموده و زمانی که حرکت بازار به سمت آن نقطه رسید، به طور خودکار از معامله خارج شوید. به علاوه ، زمانی که بازار با نوسانات زیادی همراه باشد، استفاده از دستور stop-loss می تواند تا حد ممکن زیان های شما را به حداقل برساند. به علاوه شما می توانید از تعیین حد ضرر نیز استفاده کنید.

انواع دستور S/L ، که می توانید برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله از آن ها استفاده کنید عبارتست از :

• دستور GTC : Good till canceled ، این دستور با نام “معتبر تا زمان لغو” شناخته می شود. با استفاده از این دستور ، سفارش شما در زمان تعیین شده طبق تقویم یا زمانی که به صورت دستی مشخص کرده اید، اجرا می شود.
• دستور سفارش روز : در این نوع دستور، پس از یک روز، دستور صادر شده در S/L منقضی می شود.
• دستور Trailing stop : این دستور در فاصله ای مشخص و معین از قیمت بازار اجرا می شود و به سمت پایین حرکت نمی کند.

البته برای استفاده از دستورات stop-loss ، قوانینی وجود دارد که در این بخش آن ها را مطرح کرده ایم.

قوانین استفاده از دستور stop-loss

• هرگاه بازار به S/L برسد، در آن زمان S/L به سفارش بازار تبدیل خواهد شد.
• S/L ، همیشه یا کمتر از قیمت پیشنهاد فعلی فروش ، یا بالاتر از قیمت در خواست فعلی خرید ، در سفارش بازار است.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی T/P

استراتژی T/P ، یا استراتژی Take-Profit ، مانند S/L عمل می کند، با این تفاوت که در این دستور، تریدر حداکثر سود خود را مشخص می کند و هنگامی که قیمت فروش در بازار به آن حد برسد، این دستور به سفارش بازار تبدیل می شود.

تفاوت استراتژی T/P با استراتژی S/L چیست؟

دو تفاوت عمده بین این دو استراتژی وجود دارد. اولین تفاوت این است که، در استراتژی T/P ، دستور Trailing stop وجود ندارد. یعنی در فاصله ای مشخص از قیمت بازار قابل اجرا نیست، به این دلیل که در این حالت شما قادر به کسب درآمد نخواهید بود.

تفاوت دیگر استراتژی T/P با S/L آن است که در استراتژی T/P ، نقطه ی خروج از معامله باید از قیمت فعلی بازار بالاتر باشد.

تا این بخش از مقاله شما را با لزوم دانستن بهترین نقاط خروج از معامله آشنا کردیم، همچنین شما را با استراتژی های آن آشنا نمودیم. اما استفاده از این دستورات برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله ، مستلزم در نظر داشتن نکاتی مهم است که در ادامه به ذکر این نکات پرداخته ایم.

نکاتی مهم برای استفاده از استراتژی خروج از معامله که لازم است بدانید

به منظور تشخیص بهترین نقاط خروج از معامله و به کارگیری استراتژی ها و دستورات ذکر شده ، لازم است که به چند نکته ی اساسی توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از :

• ابتدا لازم است که شما مشخص کنید که چه مدت زمان می خواهید در معامله باقی بمانید که این به سبک معامله گری هر تریدر بستگی دارد. استفاده از دستورات ذکر شده برای تعیین نقاط خروج از معامله ، با توجه به ترید های کوتاه مدت و بلند مدت ، می تواند با رعایت نکات مربوطه انجام شود. به طور مثال برای معاملات بلند مدت، مثلا بیشتر از یک ماه، لازم است که اهداف سود بلند مدت خود را مشخص نمائید. Trailing stop را تعیین کنید تا با محدود کردن سود شما، احتمال کاهش سود را در پوزیشن های پر ریسک، به حداقل برساند.
• میزان ریسک خود را مشخص کنید. حتما می دانید که یکی از مهم ترین پارامترها در سرمایه گذاری، تعیین سطح ریسک است. در حقیقت با تعیین ریسک مشخص می کنید که شما تا چه حد از سرمایه خود را می توانید از دست بدهید. به این ترتیب نوع S/L شما مشخص می شود. تریدرهایی که مایل به ریسک بالاتری هستند، S/L را بیشتر تعیین می کنند.
• در واقع باید قبل از ورود به بازار تعیین کنیم که در چه نقطه‌ای از بازار خارج خواهید شد. به طور مثال آیا حاضرید یک T/P تعریف کنید و از بازار خارج شوید، آن هم زمانی که روند سهام شما همچنان صعودی است؟ در حقیقت اینجاست که احساسات به میان می آید و هستند کسانی که در این موقعیت، مضطرب می شوند و یا به طمع سود بیشتر همچنان مایلند در معامله بمانند، یا بر عکس افراد دیگر سهام خود را زودتر می فروشند. که در هر دو این حالت احساسات می تواند منجر به افزایش زیان یا کاهش سود شما شود. به همین دلیل توصیه می شود که حتما نقطه ی خروج را برای خود مشخص کنید.

کلام پایانی

با مطالعه مطالبی که در این مقاله ذکر شد، قطعا متوجه شده اید که شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله چقدر پر اهمیت است و به منظور ریسک کمتر و رسیدن به سود بیشتر لازم است که نکات و مطالبی که در این مقاله مطرح شد را به دقت مطالعه کنید و اجرا نمائید. به این صورت شما می توانید معاملات هوشمندانه تری داشته باشید و موفق تر عمل کنید.

استراتژی خروج، بدترین نوع استراتژی در بازار

به گزارش الفباخبر، بورس از سال ۹۸ به دلیل رشدهای غافلگیرکننده، نگاه سرمایه‌گذاران را به این بازار تغییر داد که منجر به هجوم گسترده ای از سهامداران به بازار سرمایه شد. این سهامداران بدون هیچ‌گونه تحلیل، با گمان کسب بازدهی ۱۰۰ درصدی و با تصور دائمی بودن روند صعودی شاخص بورس اقدام به فروش کالاهای سرمایه‌ای خود کردند تا به بهانه ورود به بورس بتوانند دارایی‌های خود را تا چند برابر افزایش دهند.

بیشتر بخوانید:

در نیمه نخست سال۹۹، شاخص بورس در مسیر رشد قرار داشت، اما به تدریج روند، تغییر کرد. برخی عوامل مرتبط با بازار سرمایه و همچنین عوامل اقتصادی و سیاسی سبب شدند که بازار از مسیر اصلی خود جدا شود و برخی از سهام با ارزندگی پایین به قیمت‌هایی برسند که فاصله بسیار زیادی را با ارزش ذاتی خود داشتند.

ورود شاخص بورس به مدار نزولی از مرداد ماه چنان ترسی را در دل سهامداران ایجاد کرد که باز هم در این زمان فقط به دنبال خروج هیجانی از این بازار بودند و تداوم روند نزولی در بازار باعث سلب اعتماد سهامدارانی شد که در ابتدای سال جاری همه سرمایه خود را بدون هیچ تحلیل و بررسی وارد این بازار کرده بودند.

کارشناسان از همان ابتدا و به دنبال رشد طلایی شاخص بورس بارها این موضوع را به سهامداران گوش‌زد کردند که سهامداران حاضر در بازار به خصوص افراد تازه‌وارد نباید از کمک و توصیه‌های فعالان بازار غافل شوند و بهتر است ضمن مشورت با صاحب‌نظران بازار سرمایه با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان ریسک سرمایه گذاری خود در این بازار را کاهش دهند و مانع از کاهش ضرر و زیان‌های احتمالی در مواقع اصلاح شدید بازار شوند.

این موضوع بارها در بازار اعلام شده بود که با توجه به وجود جذابیت و ایجاد بازدهی معقول در معاملات بورس اما ممکن است سهامداران در این بازار در زمان ریزش شاخص بورس با ضرر و زیان سنگین مواجه شوند و همچنین در صورت سرمایه‌گذاری اشتباه و انتخاب سهام بی ارزش در بازار نه تنها سودی در اختیار سهامداران قرار نمی‌گیرد بلکه این امکان وجود دارد که کل سرمایه‌های خود را در این بازار از دست بدهند.

استراتژی خروج، بدترین نوع استراتژی در بازار

"جواد عشقی نژاد"، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در استراتژی تصمیم گیری برای برخی از سهامداران عجول جهت سرمایه گذاری در بورس، خروج از بازار بود و بارها اعلام کرده ایم که اجرای بدترین نوع استراتژی در بازار، استراتژی خروج است.

وی با اشاره به اینکه کسب سود، پاداش سهامدارانی است که با دید بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری در این بازار می کنند، اظهار داشت: این مسایل مربوط به سهامداران حرفه ای و آشنا به بازار با میزان سرمایه های چشمگیر است.

عشقی نژاد گفت: سهامدارانی که با مبالغ کم به دنبال سرمایه گذاری در این بازار هستند و تجربه زیادی را از کسب بازدهی در این بازار ندارند باید از طریق ابزارهای واسط مانند صندوق های سرمایه گذاری با میزان ریسکی که می پذیرند صندوق خود را انتخاب کنند تا بتوانند وارد این بازار شوند و در بورس سرمایه گذاری کنند.

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران افزود: سهامداران در صورتی که دارای سرمایه بالا هستند و به دنبال سرمایه گذاری در بازار هستند بابد به طور حتم آن را به افراد حرفه ای بسپارند که مشغول فعالیت در شرکت های سبدگردان هستند.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاری به صورت مستقیم در بازار فقط مخصوص افرادی است که از تجربه کافی در این بازار برخوردارند و بعد از سال ها سرمایه گذاری در این بازار با ریسک های تهدیدکننده آشنا شده اند اما به هیچ عنوان سرمایه گذاری از این طریق را به سهامداران توصیه نمی کنیم.

عشقی نژاد تاکید کرد: بررسی روند ٣٠ ساله بازارهای سرمایه گذاری این را نشان می دهد که همیشه بازدهی بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری بالاتر بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این موضوع باید مدنظر باشد که میزان سود دریافتی در معاملات امروز بورس قابل مقایسه استراتژی خروج از بازار با روز گذشته نیست، انتخاب درست سهم و انتظار از بازدهی بهترین اقدامی است که می تواند به سهامداران کمک کند.

پرهیز سهامداران از سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس

"علیرضا تاج بر"، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا، سهامداران تازه وارد را برای ورود به بازار سهام مورد خطاب قرار داد و گفت: سهامداران بهتر است روند معاملات بورس در سال گذشته را ملاک عمل خود برای سرمایه گذاری در بورس قرار دهند و از ورود مستقیم به این بازار پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: سهامداران با توجه به ضرر و زیان هایی که سال گذشته متحمل شدند باید تخصص را ملاک عمل خود برای ورود سرمایه های خود به بازار سهام قرار دهند.

تاج بر افزود: سرمایه گذاران برای کسب بازدهی معقول از بازار و جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی باید اقدام به سرمایه گذاری در این بازار از طریق نهادهای واسط مانند نهادهای مالی کنند.

وی با بیان اینکه این نکته باید مدنظر قرار گیرد که به آرامی به سمت کارایی بازار سهام پیش خواهیم رفت، گفت: پارامترهای بنیادی اثر خود را در بازار نشان خواهند داد و شاهد تاثیر افزایش نرخ های جهانی بر معاملات بورس خواهیم بود.

تاج بر با بیان اینکه همیشه بازار سهام در فاز اصلاحی نمی ماند، افزود: در صورتی که اعتماد به مردم بازنگردد، فعالان قدیمی بازار می توانند دوباره بورس را به دوران رونق باز گردانند اما این موضوع نیازمند زمان است و به زودی شاهد این اتفاق در بازار نخواهیم بود.

کارشناسان بازار سرمایه با اشاره به اینکه در آن زمان، شاخص های بنیادی منجر به تصمیم گیری می شود، گفت: بسیاری از شرکت های کامودیتی محور که تولیدکننده در زمینه پتروشیمی، فلزات اساسی و معدن هستند اکنون با نرخ بسیار زیادی به فعالیت می پردازند و سود تقسیمی جذابی را برای سال آینده خواهند داشت.

وی اظهار داشت: سهامداران باید در کنار تحلیل های انجام شده در انتخاب سهام، دقت نظر داشته باشند، ارزش سودآوری شرکت ها را مدنظر قرار دهند و زمان بیشتر را برای صرف بازار برای سرمایه گذاری کنند.

تاج بر تاکید کرد: سهامداران نباید چنین تصوری را داشته باشند که مانند گذشته با خرید هر سهمی قادر به کسب بازدهی های معقول در بازار هستند.

تاکید کارشناسان برای دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بورس

"محمد اقبال نیا" کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با توصیه به سهامداران، افزود: همیشه پیشنهاد ما به سهامداران، دید بلندمدت برای سرمایه گذاری در بورس بوده است و چنانچه از دانش یا وقت کافی در مورد بازار برخوردار نیستند بهتر است از روش غیرمستقیم مانند سبدها و صندوق های سرمایه گذاری وارد این بازار شوند و اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: صرفه ‌نظر از نوسانات بورس در کوتاه‌مدت، افرادی که با دید بلندمدت وارد این بازار می‌شوند و سبد متنوعی از سهام را تشکیل می‌دهند، همواره برنده این بازار بوده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در دوره ۱۰ سال اخیر هم وضعیت سرمایه گذاری در بازارهای مختلف به همین صورت بوده است، گفت: فردی که سرمایه اش را وارد بورس کرده است در این مدت بازدهی حدود ۵۳ برابری را کسب کرده است اما سرمایه گذاری که در همین دوره پول خود را در ارز، طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کرده باشد سرمایه اش به ترتیب ۲۳ برابر، ۲۵ برابر و ۱۵ برابر شده است.

وی با بیان اینکه بورس همیشه با اختلاف شاگرد اول همه بازارها است، اظهار داشت: کسب این بازدهی عالی مستلزم داشتن دانش و تجربه کافی است.

اقبال نیا خاطرنشان کرد: افرادی که دانش یا وقت کافی برای سرمایه گذاری در بورس ندارند بهتر است از خدمات نهادهای مالی که در این حوزه ارائه شده است؛ استفاده کنند.

اقبال سرمایه گذاران به بورس در سال ١۴٠٠

"محمد مهدی مومن‌زاده"، کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا گفت: فارغ از اینکه بازار سهام در سال ۱۴۰۰ چه روندی را در پیش می‌گیرد، سهامداری در بورس مستلزم شناخت ریسک و فرصت صنایع است و سهامداران نباید به هیچ عنوان بدون شناخت کافی از بورس اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.

وی اظهار داشت: صنایع صادرات‌محور، فلزات اساسی، معدنی ها، پتروشیمی ها و بانکی‌ها پیش روهای معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ خواهند بود.

مومن زاده خاطرنشان کرد: با وجود عوامل تاثیرگذار مثبت بر بازار از جمله افزایش قیمت جهانی نفت و رسیدن آن به ۷۰ دلار و رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها بازار با اقبال مواجه می شود و می تواند روند صعودی را در پیش بگیرد اما سهامداران باید از رفتارهای هیجانی خود در بازار خودداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار سهام طبق پیش بینی های صورت گرفته در روزهای پایانی سال ۹۹ با کمترین نوسان به کار خود پایان داد و گام خود را برای سال ۱۴۰۰ با روندی متعادل و منطقی برداشت.

مومن زاده خاطرنشان کرد: عدم‌ثبات نرخ دلار نیز یکی از مشکلات شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود اما زمانی که قیمت دلار به صورت دائم در حال نوسان است صنایع حاضر در بورس نمی‌توانند با این وضعیت خود را وفق بدهند.

خودداری سهامداران در بازار از رفتارهای هیجانی

"علی کدیور" کارشناس دیگر بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اعتقاد بر اینکه سهامداران باید در بازار سهام تا حد ممکن از رفتار هیجانی خودداری کنند، افزود: سهامداران باید دید خود را برای سرمایه گذاری در بازار سهام فراتر از یک روز یا دو روز کنند.

وی اظهار داشت: اکنون سهامداران دید روزانه نسبت به سرمایه گذاری در بورس دارند و تنها معیار تصمیم گیری افراد برای خرید سهم، وجود صف در بازار است. بدین معنا که اگر سهمی دارای صف خرید باشد از استراتژی خروج از بازار نظرشان سهم ارزنده در بازار خواهد بود.

کدیور خاطرنشان کرد: سهامداران نباید به هیچ عنوان بر این مبنا تصمیم به سرمایه گذاری در بورس بگیرند و حداقل دید آنها برای سرمایه گذاری در بازار نباید یک روزه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ی بسیاری از سهامداران در طول یک روز اقدام به خرید و فروش یک سهم در بازار می کنند، گفت: سیاست رفتاری حاکم برای سرمایه گذاری در بورس سیاست هیجانی، احساسی و بدون تحلیل است در حالی که باید به طور حتم از این رفتارها در بازار پرهیز کنند.

به گفته کدیور، سهامداران حقیقی، در سال ۹۹ تاثیر بسیار زیادی را در بهم ریختگی بازار داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رفتار سرمایه گذاری تا حد زیاد تابع سیاست های سازمان بورس است، خاطرنشان کرد: شرایطی که اکنون در بازار شاهد هستیم باعث شده تا اجرای برخی از تصمیمات به رفتار هیجانی در بازار دامن بزند.

وی اظهار داشت: اکنون قیمت بیش از نیمی از سهام حاضر در بازار در شرایط بسیار ارزنده ای قرار دارند، به همین می توان نسبت به آینده این بازار امیدوار و خوشبین بود.

استراتژی معاملاتی موفق

استراتژی معاملاتی در بورس، سرمایه گذار حرفه ای یا تازه کار نمی شناسد و تفاوتی ندارد که در مورد انواع تحلیل ها چه می دانید؛ در واقع اگر استراتژی معاملاتی مناسبی نداشته باشید، دیر یا زود شرایط بازار برای شما سخت خواهد شد. کلمه استراتژی از اصطلاحات جنگی است و به معنای راه های مدیریت فرماندهان در جنگ می باشد. علت استفاده از اصطلاح استراتژی نیز به این دلیل است که شاید بتوانیم بازارهای مالی را مانند جنگ فرض کنیم و اگر شما این جنگ را بلد نباشید، دیر یا زود صدمات آن را مشاهده خواهید کرد و لازم به ذکر است که یک استراتژی معاملاتی موفق، می تواند به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری در بورس مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا شویم. در این مقاله می خوانیم:

• استراتژی معاملاتی چیست؟
• چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟
• اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق
• مراحل تدوین استراتژی معاملاتی مناسب شرایط سرمایه گذاران مختلف
• انتخاب بازه زمانی
• ساخت یک ذهن سرمایه گذار
• مشخص کردن روند بازار
• مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود
• مشخص کردن نقاط ورود و خروج
• مشخص کردن حد سود و حد ضرر
• آزمایش استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی چیست و چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی هایی که در بازارهای مالی تدوین می شوند، یک سری از قوانین و تدابیری هستند که مشخص می کنند سرمایه گذار در هر شرایطی که اتفاق افتاد، چه تصمیمی بگیرد. اکثر فعالان در بازار سرمایه به دنبال تبدیل شدن به تحلیلگر و معامله گر حرفه‌ای هستند و بدست آوردن سود و متضرر نشدن، از شرایطی هستند که یک استراتژی معاملاتی موفق برای شما به ارمغان می آورد.

معامله گرهای حرفه ای، در شرایط نامساعد یا شرایط غیر معمول بازار، آرامش خود را حفظ می کنند و تصمیمات لحظه ای و احساسی نمی گیرند و موفقیت های زیادی را با استفاده از این رویکرد تجربه می کنند. فعالان حرفه ای بازار، برنامه ای به همراه قوانین و پیش بینی ها دارند که در رفتارها و تغییرات غیر معمول بازار، نسبت به آن ها تصمیم گیری می کنند.

استراتژی معامله گران، نحوه سرمایه گذاری و خرید و فروش را برای آن ها روشن می کند. در واقع، استراتژی های معاملاتی براساس دیدگاه و سرمایه شما شکل می گیرند و میزان نقدینگی شما و بازه زمانی که در نظر دارید در آن کسب سود کنید، تمام معنای استراتژی شما هستند. در ادامه مقاله با مراحل ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق آشنا می شویم.

اهمیت تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

یکی از مهم ترین جملاتی که پیرامون بازار سرمایه شنیده ایم، اهمیت حفظ سرمایه است و مهم ترین هدف استراتژی های معامله گران بازار نیز همین موضوع می باشد. با داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق و مناسب، سرمایه خود را در بازار از دست نمی دهید و آن را حفظ می کنید. تجربه های مختلف در سال های اخیر به ما نشان داده است که این بازار، روزهای هیجانی نیز دارد و اگر استراتژی معاملاتی موفق داشته باشید، در روزهای هیجانی نیز به بهترین نحو تصمیم گیری می کنید.

در واقع، معامله گران با مراجعه به استراتژی خود در شرایط هیجانی، روحیه خود را حفظ کرده و تصمیم های احساساتی نخواهند گرفت. همیشه تصمیماتی که بر پایه عصبانیت، ترس یا طمع باشند؛ احتمال شکست بالایی دارند و استراتژی معاملاتی نیز برای این شرایط طراحی می شود.

مراحل تدوین استراتژی معاملاتی موفق و مناسب برای سرمایه گذاران

یک استراتژی معاملاتی موفق، از ویژگی های خاصی برخوردار است و سرمایه گذاران باید از یک سری اصول پیروی کنند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انتخاب بازه زمانی

سرمایه گذاران با در نظر گرفتن دیدگاه خود از کسب سود، مشخص می کنند که در چه مدت زمانی می خواهند به سود برسند. 4 نوع بازه زمانی کسب سود داریم که هر سرمایه گذار با توجه به شرایط خود، توانایی ها و سرمایه مورد نظر، در یکی از این 4 گروه قرار می گیرد:

: نوسان گیرهای بازار طی مدت 1 روز تا 1 ماه (حتی لحظه ای)، سهم خریده شده را معامله می کنند و در نظر دارند در بالا و پایین های بازار، سودهای اندک را بدست آورند.
1. سرمایه گذاری کوتاه مدت: در صورتیکه دیدگاه سود نسبت به سهم خریداری شده، بین 1 ماه تا 3 ماه باشد، در دسته کوتاه مدت قرار می گیرد.
2. میان مدت: معمولا سرمایه گذاران میان مدت، بین 3 ماه تا 6 ماه برای بازدهی سهم صبر می کنند. : سرمایه گذاران بلند مدت، با قدرت تحلیل بنیادی بالا، بررسی سهم را از ریشه انجام داده و در صورتیکه از پیش بینی پیشرفت شرکت مربوطه اطمینان حاصل کنند، از 6 ماه تا 1 سال یا بالاتر، برای سوددهی آن صبر می کنند.

برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق، باید در ابتدا بازه زمانی مناسبی انتخاب کنید. در تحلیل تکنیکال، بازه های زمانی مختلف مانند یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و. نمایش داده می شود و براساس تجربه، سرمایه، دانش و. هر سرمایه گذار دیدگاه زمانی فعالیت خود را مشخص می کند. در نظر داشته باشید معامله گری که در بازه زمانی بلندمدت فعالیت می کند، نیازی ندارد همانند معامله گران کوتاه مدت یا نوسان گیر، هر روز سایت های خبری و تحلیلی و یا تابلو معاملاتی سهام شرکت ها را بررسی کند.

ساخت یک ذهن سرمایه گذار

علم روانشناسی در تمامی مراحل زندگی به کمک ما می آید. در بازار سرمایه نیز، سرمایه گذاران موفق، ذهن خود را شناخته اند و معامله گران قدرتمند، یاد گرفته اند عواطف، احساسات، خشم، طمع و اعتماد به نفس کاذب خود را کنترل کنند. هیچ گاه یک سرمایه گذار موفق، تصمیمی احساسی در بازار نمی گیرد؛ در واقع سرمایه گذاران، چارچوب ذهنی قدرتمندی دارند. برای داشتن استراتژی معاملاتی موفق، باید ابتدا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و یک چارچوب رفتاری برای خود ایجاد کنید.

مشخص کردن روند بازار

تشخیص روند سهم در بحث تحلیل تکنیکال جای می گیرد. ایجاد خط روند براساس رفتار نمودار سهم، شکل صعودی یا نزولی بودن سهم را به شما نمایش خواهد داد. اگر مبحث تحلیل تکنیکال را به خوبی آموزش ببینید، می توانید در چند دقیقه روند سهم را مشخص کنید. ایجاد خط های روند بر روی کف ها و سقف های قیمتی، کانال ها را تشکیل می دهد و با توجه به دیدگاه سرمایه گذاری خود، کانالی معتبر برای سهم در نظر بگیرید. یک کانال معتبر، 5 نقطه برخورد با خط های روند دارد و می توانید از سیگنال دریافت شده استفاده کنید.

در نظر داشته باشید که تشخیص یک روند کار سختی است و با قطعیت خیلی بالا نیز نمی شود تصمیم گیری کرد. در این زمان، تحلیل بنیادی به میان می آید و می توانید با توجه به آمارهایی که از تحلیل بنیادی استخراج می کنید، تشخیص روند بهتری داشته باشید.

مشخص کردن میزان سرمایه برای ورود

میزان سرمایه برای ورود به هر بازار، با توجه به شرایط هر سرمایه گذار متفاوت است. این میزان سرمایه به سوددهی بازار و ریسک متقابل نیز بستگی دارد. پس از مشخص کردن میزان سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید، باید نوع خرید سهام را نیز در نظر بگیرید. با توجه به مقدار سرمایه، می توانید به صورت خرید و فروش پله ای اقدام کنید، یا تمام سرمایه را به یکباره وارد سهام کنید. لازم به ذکر است که نوع حالت ورود به سهام را نیز باید در استراتژی خود مشخص کرده و به آن پایبند باشید.

در خرید سهام به صورت پله ای، سرمایه گذار با کمی ترس وارد می شود و مقداری از سرمایه را در مرحله اول وارد کرده و در صورتیکه سهام با ضرر مواجه شود، در حدضرری که مشخص کرده، با وارد کردن دوباره قسمتی از سرمایه، اقدام به کاهش قیمت میانگین می کند.

در این مقاله تنها اشاره ای به مفهوم خرید سهام به صورت پله ای نمودیم. برای استفاده از این نوع خرید و ورود به سهام با توجه به این روش، سعی کنید به طور کامل با استراتژی های مربوط به خرید و فروش پله ای آشنا شوید.

مشخص کردن نقاط ورود و خروج

مشخص کردن نقاط ورود به سهم با استفاده از ابزارهای تکنیکالی انجام می پذیرد؛ تصور کنید که طبق تحلیل بنیادی، متوجه شده اید که سهام یک شرکت"در سال آینده" سود خوبی خواهد داد؛ با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه می شوید با ورود در چه قیمتی، بیشترین سودآوری را خواهید داشت. مشخص کردن یک نقطه مناسب برای خرید، نیاز به دانش کافی دارد. شما باید بتوانید محدوده های حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و شرایط خرید و فروش سهم را در بازه مورد نظر بررسی کنید و نه تنها برای خرید، بلکه در زمانی که بخواهید سهم را بفروشید نیز این قائده وجود دارد و باید بهترین نقطه خروج از سهم مشخص شود.

مشخص کردن حد سود و ضرر

مشخص کردن حد سود، فرآیندی است که طی آن محدوده ای از قیمت سهام که در آنجا درصدی سود حاصل شده است و سرمایه گذار اقدام به فروش خواهد کرد، پیش بینی می شود. به عنوان مثال، سرمایه گذار در قیمت 1000 تومان وارد سهم شده و با تحلیل و بررسی، احتمال می دهد سهم تا 1600 رشد کند. سهامدار براساس استراتژی شخصی خود قیمت 1500 را حد سود مشخص کرده و به محض رسیدن قیمت سهام به 1500، اقدام به فروش می کند.

در صورتیکه پیش بینی رشد قیمت محقق نشود و سهم با کاهش قیمت روبرو شود، سهامدار در محدوده حد ضرر، از سهم خارج می شود. حد ضرر محدوده و قیمتی است که سهامدار مشخص کرده و در صورت رسیدن قیمت سهم به آن مقدار، سرمایه گذار اقدام به خروج از سهم می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار در قیمت 500 تومان وارد سهام می شود و حد سود 50 درصد و حد ضرر 20 درصد برای خود مشخص کرده است؛ تا زمانیکه سهم قیمتی بالاتر از 400 تومان داشته باشد، حد ضرر سهامدار را رد نکرده و زمانیکه به قیمتی بالاتر از 750 تومان برسد، به حد سود سرمایه گذار رسیده و این فرد اقدام به فروش می کند.

لازم به ذکر است که حد ضرر و حد سود اعدادی شانسی نیستند که سرمایه گذار با حدس و گمان برای خود مشخص کند؛ در واقع، با استفاده از تحلیل ها (مخصوصا تکنیکال) مشخص می شود که سهم پس از قیمت ورود، اگر بخواهد صعود کند تا چه قیمتی مقاومت خاصی نخواهد داشت و به راحتی صعود می کند و در صورتیکه دچار نزول شود، قیمت سهام شرکت مذکور تا چه حدی پایین می آید. اگر سهم از لحاظ تکنیکالی وارد کانال نزولی شود، سهامدار اقدام به خروج می کند و مشخص کردن حد ضرر، معمولا در قیمتی بالاتر از حد ورود به کانال نزولی خواهد بود.

آزمایش استراتژی معاملاتی موفق

فرض کنید استراتژی معاملاتی خود را تدوین کرده اید و می خواهید طبق آن معاملات خود را انجام دهید. هیچ انسانی نمی تواند با قطعیت بگوید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ شما نیز با تعیین استراتژی، آینده را مشخص نکرده اید، بلکه پیش بینی خود را از اتفاقاتی که خواهد افتاد، به روی کاغذ آورده اید. بنابراین، بهترین کاری که شما بایستی انجام دهید، این است که میزان موفقیت احتمالی استراتژی خود را بسنجید و ببینید که استراتژی شما تا چه اندازه در موقعیت های مختلف، موفق عمل می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که استراتژی خود را 2 سال پیش تدوین کرده اید و تا به حال 2 سال از اتفاقاتی که بر مبنای استراتژی خود رقم زده اید، می گذرد. آیا استراتژی معاملاتی شما موفق بوده است؟ پاسخ این سوال را آزمونگرهای استراتژی معاملاتی به شما می دهند و شما می توانید با استفاده از این مکانیسم، استراتژی معاملاتی خود را بسنجید.

جمع بندی

فعالیت در بازارهای مالی، کار ساده ای نیست و موفقیت در این بازارها، نیازمند دانش تحلیلی فراوان و استراتژی خروج از بازار استراتژی معاملاتی موفق است؛ لازم به ذکر است که صرف داشتن استراتژی معاملاتی، نمی تواند به طور قطعی سرمایه گذاری شما را با موفقیت روبرو کند، اما داشتن استراتژی، صد برابر بهتر از نداشتن آن است. در بازار سرمایه شما مانند سربازی هستید که به جنگ رفته است و استراتژی معاملاتی به منزله زره و تجهیزات شما خواهد بود و شما را برای رویارویی با شرایط مختلف جنگی آماده می کند.