بازدهی بورس چقدر است؟

بورس برای افراد زیادی شغل دوم و درآمد اول محسوب می شود.افراد زیادی از طریق بورس پول های رویایی بدست می آورند.

بازده چیست؟

سود یا پاداش حاصل از هر نوع سرمایه‌گذاری، بازده نامیده می‌شود. این مفهوم نیز همانند ریسک برحسب درصد بیان شده و کیفیت آن، معمولاً بر مبنای دوره زمانی حصول، عملکرد سایر دارایی‌ها در مدت مشابه و شاخص‌های پولی، ارزیابی می‌گردد. بازدهی سرمایه‌گذاران بازار سهام، از دو طریق افزایش قیمت سهم و سود نقدی سالانه، حاصل می‌شود. به منظور تعیین درصد بازدهی بهینه، معیار مشخصی وجود ندارد زیرا، همانگونه که در بالا اشاره شد؛ محاسبه بازدهی مطلوب می‌تواند تابعی از افق سرمایه‌گذاری، ماهیت دارایی، ریسک، هزینه‌های معاملاتی، نرخ بهره، درصد تورم و… باشد.

به عبارت دیگر، نحوه ارزیابی بازدهی اوراق دارای درآمد ثابت با سهام موجود در بورس که سود مقرر شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد؛ کاملاً متفاوت است.

برای مثال اگر نرخ تورم کشور را ۲۰ درصد فرض کنیم، کسانی که در اوراق مشارکت با سود ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری کنند؛ علاوه بر حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، ۵ درصد نیز بازده واقعی داشته‌اند. اما زمانی که کارشناسان مالی به ارزیابی عملکرد بازار سرمایه می‌پردازند، علاوه بر موارد فوق، معمولاً تمرکز اصلی آن‌ها بر مقایسه عملکرد بورس، با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری نظیر ارز و طلا در مدت مشابه می‌باشد.

بازده در طرف مقابل ریسک بوده و به گونه‌ای، نتیجه تقبل ریسک است. در واقع سرمایه گذاران به منظور دست‌یابی به بازدهی معقول حاضر می‌شوند تا درصد ریسک احتمالی مشخصی را تحمل کنند. واژه بازده، الزاماً به کسب سود تعبیر نمی‌شود و این موضوع به اشتباه در ذهن برخی سرمایه گذاران نقش بسته است. مثبت یا منفی بودن بازدهی، طبیعت سرمایه‌گذاری است و سود و زیان هر دو، پاداش معاملاتی ما محسوب می‌شوند. در یک کلام می‌توان گفت، کسب بازدهی انگیزه تمام افراد از ورود به دنیای سرمایه‌گذاری است.

انواع بازده در بازار سهام

در معاملات سهام و بازار مالی، بازده به دو دسته کلی مورد انتظار و واقعی تقسیم می‌شود.

بازده مورد انتظار؛ پیش از ورود به معامله تعیین شده و بیانگر انتظارات سوددهی، از موقعیت معاملاتی مذکور است. به منظور تعیین بازده مورد انتظار خود از هر موقعیت معاملاتی سهام، باید به متدهای تحلیلی مختلف مسلط باشیم. برحسب تحلیل شرایط بنیادی و گزارشات مالی منتشره از سوی شرکت‌ها، در مورد سود تقسیمی پایان سال، سناریوهایی در نظر می‌گیریم. سپس وضعیت نموداری سهم را بر اساس اصول و روش‌های تکنیکالی بررسی نموده و اهداف قیمتی آینده آن، مشخص خواهند شد. در نهایت بازدهی تقریبی مورد انتظار با توجه به ریسک و حجم معامله، از مجموع پتانسیل سوددهی آتی سهم محاسبه می‌شود.

بازده واقعی؛ پس از خروج و بر اساس سود قطعی کسب شده از موقعیت معاملاتی، قابل محاسبه می‌باشد. به بیان ساده، مجموع اختلاف قیمت خرید و فروش سهم، سود نقدی و بعضاً درآمد حاصل از حق تقدم‌های سهام، نشان دهنده بازده واقعی شما است. تفاوت بازده واقعی و مورد انتظار، بیانگر سطح کیفی سرمایه‌گذاری طی دوره مذکور است.

بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنند که حین انجام محاسبات تعیین بازده مورد انتظار، رویکرد محافظه کارانه‌ای داشته باشید. زیرا موجب می‌شود که با داشتن دیدگاهی واقع بینانه، درصد خطا کاهش یافته و از شناسایی سودهای موهومی جلوگیری شود.

نحوه تعیین بازده یک موقعیت معاملاتی

همان‌گونه که توضیح داده شد؛ برای محاسبه بازده واقعی باید پس از فروش سهام، مجموع سود حاصل شده از این موقعیت معاملاتی را محاسبه نمایید؛ تا درصد بازده نسبت به سرمایه کل مشخص شود. در همین راستا و به منظور درک عمیق مطلب، توجه شما را به یک معامله فرضی جلب می‌کنیم:

سرمایه گذار الف با دارایی ۵۰ میلیون تومانی خود، در بازار سهام تهران مشغول فعالیت است. وی در ابتدای سال تصمیم می‌گیرد؛ با افق سرمایه‌گذاری یکساله، روی سهام شرکت ایران خودرو سرمایه‌گذاری نماید. طبق تحلیل نموداری، پیش بینی می‌شود این سهم تا پایان سال، حداقل یک رشد قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کند. همچنین نتایج تحلیل بنیادی نشان دهنده این است که شرکت وضعیت سوددهی فوق العاده‌ای داشته و بر اساس سیاست‌های مدیریتی فعلی، تقسیم سود نقدی ۲۰۰ تومانی به ازای هر سهم در پایان سال مالی، بسیار محتمل بازدهی بورس چقدر است؟ است.

حداکثر ریسک قابل تحمل برای این سرمایه گذار در موقعیت معاملاتی مذکور، ۱۵ درصد نسبت به کل سرمایه می‌باشد. اگر نقطه ورود مد نظر، در ناحیه قیمتی ۱۰۰۰ تومانی بوده و طبق استراتژی معاملاتی در صورت افت قیمت تا محدوده ۸۰۰ تومان، سرمایه گذار با پذیرش زیان از معامله خارج شود؛ با انجام محاسبات بازدهی بورس چقدر است؟ مربوط به تعیین حجم بر اساس مدیریت سرمایه مشخص می‌شود که این شخص مجاز است حداکثر ۳۷۵۰۰ سهم از این شرکت را خریداری کند.

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۵% = ۷/۵۰۰/۰۰۰

۱۰۰۰ – ۸۰۰ = ۲۰۰

۷/۵۰۰/۰۰۰ ÷ ۲۰۰ = ۳۷۵۰۰

تفاوت بازده واقعی و مورد انتظار

طبق تحلیل‌ فوق و با توجه به مقادیر سود مورد انتظار ناشی از رشد قیمت و تقسیم سود نقدی سهام، مجموع بازدهی احتمالی این موقعیت معاملاتی بر اساس حجم حدوداً ۳۰ درصد می‌باشد، که نشان دهنده شرایط ایده‌آل معامله مذکور از لحاظ قوانین مدیریت سرمایه است.

۲۰۰ (سود نقدی احتمالی سهم) + ۲۰۰ (مقدار افزایش قیمت احتمالی سهم) = ۴۰۰ (مجموع بازده مورد انتظار به ازای هر سهم)

۳۷۵۰۰ × ۴۰۰ = ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

اما پس از گذشت یک‌ سال، قیمت سهم به ۱۱۰۰ تومان می‌رسد (افزایش قیمت ۱۰ درصدی). از طرف دیگر، گزارشات مالی شرکت در سامانه کدال نیز بیان‌گر این است، که سود نقدی شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی مذکور، صرفاً ۵۰ تومان است! پس از انجام محاسبات سود و زیان مشخص می‌شود؛ این سرمایه‌گذار مجموعاً در این معامله، ۱۱.۱درصد بازدهی کسب کرده است.

۱۰۰ (سود نقدی سهم) + ۵۰ (مقدار افزایش قیمت سهم) = ۱۵۰ (مجموع بازده واقعی به ازای هر سهم)

۳۷۵۰۰ × ۱۵۰ = ۵/۶۲۵/۰۰۰

با توجه به اختلاف قابل ملاحظه بازده واقعی و مورد انتظار (حدوداً یک سوم)، افق زمانی و مقدار ریسک معامله، به این نتیجه می‌رسیم؛ که مثال فوق موقعیت معاملاتی چندان پرسودی نبوده است! اما در این قسمت ذکر دو مورد ضروری است.

همان‌طور که خودتان می‌دانید، خرید و فروش سهام در بازار بورس شامل کارمزد ۱.۵ درصدی می‌باشد، که جهت سهولت محاسبات، از در نظر گرفتن آن چشم پوشی کردیم. نکته بعدی این است، که معمولاً فرآیند پرداخت سود نقدی سهام شرکت‌ها، به سرعت و عیناً در پایان سال انجام نمی‌شود و مسلماً طولانی‌تر شدن دوره پرداخت، تأثیر منفی بر بازدهی معاملات دارد. در نتیجه اگر موارد مذکور را نیز در نظر بگیریم؛ سرمایه گذار «الف» بازدهی واقعی کمتری خواهد داشت. چنین نتایج معاملاتی، می‌تواند ناشی از پیش بینی‌های بسیار خوشبینانه، ضعف بازدهی بورس چقدر است؟ روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی، ریسک‌های سیستماتیک و… باشد. بسیاری از این عوامل، به مرور زمان و پس از کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بازار، قابل اصلاح و اجتناب خواهند بود. در واقع کسب بازدهی مناسب تا حد زیادی، نتیجه مهارت شما در معامله‌گری است، زیرا توانسته‌اید موقعیت‌های معاملاتی خود را در تمام مراحل، از لحظه ورود تا خروج به گونه‌ای مدیریت کنید، که بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

تا اینجا سعی شد، مفاهیم ریسک و بازده در بازار سهام و جزئیات مربوط به آن‌ها شرح داده شوند. در مطالب آتی، رابطه ریسک و بازده و نسبت‌های کاربردی در مدیریت سرمایه را توضیح خواهیم داد.

حداقل سرمایه‌گذاری در بورس چقدر است؟

حداقل سرمایه‌گذاری در بورس باید چقدر باشد؟ با چه مقدار سرمایه می‌توان در بورس سرمایه‌گذاری کرد؟ این سوال اکثر علاقمندان به سرمایه‌گذاری است. در سال‌های قبل، با حداقل مبلغ ۱۰۰ هزارتومن می‌توانستید در بورس سرمایه‌گذاری کنید.

متاسفانه در تاریخ ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۹ طبق مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، حداقل ارزش هر سفارش به ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافت؛ یعنی برای سرمایه‌گذاری دربورس، حداقل ۵۰۰هزارتومن سرمایه نیاز دارید و با این مبلغ، صاحب یک سهم می‌شود.

سود و زیان حداقل سرمایه‌گذاری در بورس، براساس درصدی از سرمایه اولیه محاسبه می‌شود. درصدها برای هر مبلغ سرمایه یکسان است. بنابراین، این تفکر که کسی که پول بیشتری دارد نسبت به فردی که پول کمتری دارد سود بیشتری می‌کند، اشتباه است؛ زیرا درصد سود و زیان برای هر دو یکسان بوده و تنها فرق این دو فرد، سرمایه اولیه است.

اگر خواهان سود زیاد از بورس هستید، باید ریسک بازار را بپذیرید و سرمایه‌ خود را در بازار افزایش دهید. البته در صورتی سرمایه را افزایش دهید که از دانش و آگاهی کافی برخوردار هستید. در غیر این صورت، معاملات خود را با سرمایه کم و عرضه‌های اولیه انجام دهید.

حداقل سرمایه‌گذاری در بورس برای خرید عرضه اولیه چقدر است؟

عرضه اولیه “Initial Public Offering (IPO)” یک فرصت جذاب برای سرمایه‌گذاری است. به خصوص یک فرصت ویژه برای تازه‌واردان به حساب می‌آید؛ زیرا این سهم‌ها در بیشتر مواقع بازدهی بورس چقدر است؟ بازده خوبی دارند. به همین دلیل، مورد توجه سرمایه‌داران خرد قرار می‌گیرد. حتی شرکت‌های دولتی که سابقه‌ زیادی در بورس دارند، در عرضه‌های اولیه شرکت می‌کنند اما شرایط برای آن‌ها کمی متفاوت‌تر است.

عرضه اولیه، درصد مشخصی از کل سهام شرکت است که برای اولین بار در بازار بورس عرضه می‌شود. عرضه اولیه‌ها نشان دهنده تازه تاسیس بودن شرکت نیست. یک شرکت ممکن است سال‌ها تاسیس شده باشد اما برای اولین بار با عرضه درصدی از سهام خود به درون بازار بورس راه پیدا کرده است.

طبق مصوبه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از ورود عرضه اولیه به بازار، سهم هرکس از قبل معلوم است؛ برای مثال: شرکت “b” تصمیم به عرضه قسمتی از سهام خود در بورس دارد.

در روز اول عرضه اولیه، بورس اعلام می‌کند در راس ساعت ۱۲:۳۰ سفارش‌گیری آغاز می‌شود و سهم هر سرمایه‌گذار ۲۰۰۰ سهم و قیمت هر سهم ۲۰۰ تومان است. هر سرمایه‌گذار می‌تواند یک سفارش خرید برای حداکثر ۲۰۰۰ سهم بگذارد.

در این روش تعداد هرسهم، ساعت خرید و حجم خرید از قبل مشخص است و ضروری است اگر سرمایه‌گذار قصد ثبت سفارش دارد، سفارش خود را راس ساعت مشخص در سیستم ثبت کند. تعداد سهم‌های تخصیص یافته، بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد. هرچه تعداد تقاضاها بیشتر باشد، تعداد سهام کمتری به شرکت‌کنندگان تعلق می‌گیرد.

میزان سرمایه لازم برای خرید عرضه اولیه، بستگی به میزان عرضه و تقاضا و قیمت سهام دارد. برای هر عرضه اولیه، مقدار متفاوتی اعتبار نیاز است و این مقدار، یک مقدار ثابت نیست.

آیا با سرمایه‌گذاری با پول کم می‌توان در بورس سود کرد؟

اگر شما با کمترین میزان سرمایه گذاری در بورس وارد شوید، درصد سود و زیان شما درصدی از سرمایه خواهد بود و درصد شما تفاوتی با فردی که با سرمایه زیاد وارد این بازار شده است، فرقی نمی‌کند؛ مثلا: اگر شما با ۸۰۰هزارتومن سهمی را در قیمت۴۰۰تومن و فرد دیگر با ۸میلیون همان سهم با همان قیمت بخرد، بعد از دو روز هر دوی شما ۱۰% سود کرده‌اید.

بهتر است افراد کم‌تجربه با حداقل سرمایه‌گذاری در بورس شروع به انجام معاملات کنند. در غیر این صورت، بهتر است سرمایه خود را به سبدگردان‌ها بسپارند.

همچنین افراد تازه‌وارد با حداقل سرمایه‌گذاری در بورس می‌توانند در سبدها مشارکت کنند. حداقل سرمایه برای افتتاح حساب ۵۰۰هزارتومان است. در این روش، مدیریت دارایی خود را به افراد ماهر می‌سپارید.

همان‌طور که در “چگونه با پول کم سرمایه‌گذاری کنیم؟” بیان کردیم، مجددا تاکید می‌کنیم که شما با کمترین میزان سرمایه‌گذاری در بورس می‌توانید فعالیت خود را آغاز کنید. بعد از کسب مهارت و تخصص، به مرور زمان می‌توانید این میزان را افزایش دهید.

سود و ضرر در بورس چگونه است؟

بازار بورس ایران یک بورس درصدی است؛ یعنی قیمت‌ها در روز دارای یک محدودیت برای بالا و پایین شدن هستند. دامنه این محدودیت در اغلب سهام‌ها ۵% است. پس، دامنه نوسان در بورس ۱۰% است. (در شرایط خاص ممکن است دامنه نوسان نامحدود شود.)

درصدی بودن بورس ایران در مقایسه با بورس‌های بین‌المللی یک مزیت به حساب می‌آید. در بورس ایران، سرمایه‌گذار خیالش راحت است در عرض یک روز سرمایه خود را از دست نمی‌دهد یا نصف نمی‌شود. در بدترین حالت، سهم شما (۵-) می‌خورد.

پس اگر در روز اول فعالیت با کمترین میزان سرمایه گذاری در بورس ( ۵۰۰هزار تومان)، سهام دامنه ۱۰% را رو به مثبت تجربه کند، شخص ۵۰هزارتومن سود می‌کند. همچنین اگر سهم با ۵+ باز شود و در پایان روز ۵- بخورد، سرمایه‌گذار ۱۰% که معادل ۵۰هزادتومان است، ضرر می‌کند.

درآمد ماهانه با حداقل سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

فرض کنید شما با کمترین میزان سرمایه گذاری در بورس اقدام به فعالیت کرده‌اید. بعد از ۱۰روز ۵+ خوردن سهم، سرمایه‌شما چقدر رشد خواهد کرد؟ اگر جواب شما ۵۰% است، اشتباه است!

سود بورس به صورت تساعدی است. تصور کنید پول شما ۵۰۰هزارتومن است. در روز اول، سرمایه شما ۵۲۵هزارتومن می‌شود. در روز دوم، ۵% سود باید برای ۵۲۵هزارتومن محاسبه شود؛ نه ۵۰۰هزارتومن.

بعد از گذشت ۱۰ روز ، تقریبا ۶۰درصد سرمایه شما رشد می‌کند. درصورت منفی شدن سهم نیز نحوه محاسبه همین‌گونه است.

این یک مثال برای درک بهتر از نحوه سود و زیان در بورس و آشنایی با بهترین و بدترین حالت سرمایه‌گذاری در بورس بود. لزوما سهام شما هرروز ۵- یا ۵+ نمیخورد و اغلب در این بازه در حال نوسان است. در بورس راه‌های متفاوتی برای کاهش میزان منفی خوردن و استفاده از نوسانات است که البته این موارد، موضوع بحث ما در اینجا نیستند.

نکات پایانی در رابطه با حداقل میزان سرمایه گذاری در بورس :

1. بعد از چندماه فعالیت با حداقل سرمایه گذاری در بورس، مهارت و قدرت تحلیل خود را گسترش دهید تا به مرور سرمایه‌ شما در بورس افزایش یابد.
2. با یادگیری تحلیل تکنیکال، روند بازار را تشخیص دهید و تصمیمات خود را برپایه آن بگیرید.
3. ریسک سرمایه‌گذاری در بورس زیاد است. پس مقداری از سرمایه خود را برای معامله وارد بورس کنید که توان از دست دادن آن را دارید.
4. بورس، بازار فرصت‌ها است. پس برای معامله عجله نکنید و با کمترین میزان سرمایه گذاری در بورس شروع به یادگیری پیچ‌و‌خم بازار کنید.
5. قبل از انجام هرگونه معامله، ارزش ذاتی سهم را محاسبه کنید و بر اساس ارزش واقعی آن معامله کنید.
6. اخبار مهم، سیاسی، اقتصادی و صنایع و شرکت‌ها را مدام پیگیری کنید تا در جریان تغییرات سهم خود قرار بگیرید.
7. نقد شوندگی سهم یک تضمین در مواقع خروج از سهم است. نقدشوندگی سهم را بازدهی بورس چقدر است؟ بازدهی بورس چقدر است؟ قبل از ورود به سهم مورد بررسی قرار دهید.

حداقل سرمایه‌گذاری در بورس باید چقدر باشد؟ امیدواریم که در این مقاله به پاسخ این سوال رسیده باشید.

سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس

سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس همانند بانک و یا حقوق اداره نیست که هر ماه به حساب شما واریز شود. بورس همانند دریاست و معامله گر همانند ماهیگیر. حالا این هنر معامله گر است که بتواند روزی یک ماهی بگیرد یا ده تا!! در بورس برای کسب درآمد هیچ محدودیتی وجود ندارد شما با هر میزان سرمایه می توانید وارد بورس شوید و سود های خوبی را ببرید. افراد زیادی در ایران و جهان پول های خود را برای سرمایه گذاری وارد بورس می کنند و در آمد های بالایی نیز دارند.

بورس برای افراد زیادی شغل دوم و درآمد اول محسوب می شود.افراد زیادی از طریق بورس پول های رویایی بدست می آورند.

اما در بورس همانند اداره٬ یا شرکت و فروشگاه خبری از حقوق ماهانه نیست. در بورس شما قرار نیست به صورت ماهانه حقوقی را دریافت کنید. گاهی شما سهمی را میخرید و در یک ماه سود مناسبی می برید و گاهی باید زمان بیشتری را برای سود کردن منتظر بمانید.

ولی باید این نکته مهم را یادآور شویم که در بلند مدت بورس بهترین گزینه سرمایه گذاری می باشد زیرا به نسبت بازار طلا٬سکه٬مسکن و دلار بازدهی بسیار بالاتری دارد.

اگر با مفاهیم و کلیات بازار بورس آشنایی ندارید پیشنهاد می کنیم دوره رایگان بورس چیست؟ ! کاریمو را مطالعه بفرمایید.

ماهیت سود و درآمد بازار بورس سرمایه گذاری است و شما با خریدن سهام یک شرکت به همان مقدار در سود و زیان شرکت سهیم هستید پس مانند دیگر صاحبان شرکت ریسک می کنید و نمی توانید مانند کارمندان شرکت منتظر دریافت حقوق ماهانه باشید.

اگر شرکت سود برد همانند مالک کارخانه شما هم به اندازه سهمتان سود خواهید برد و اگر شرکت ضرر کرد شما هم ضرر خواهید برد.

پس در همین ابتدا می گوییم که درآمد بازار بورس ماهیانه نیست ، تضمین بازدهی بورس چقدر است؟ شده نیست و ممکن است ضرر هم بکنید و شباهتی نیز با سود بانکی ندارد و دارای ریسک می باشد.

فرمول طلایی سود بردن از بازار بورس چیست؟

در بورس هم مانند هر کار دیگری تلاش و پشتکار معامله گر سود وی در معاملات را تضمین می کند. معامله گری که میخواهد در این کار موفق شود باید یاد بگیرد ٬ آموزش ببیند و آموزش خود را با پشتکار ادامه دهد.

بخت و اقبال به هیچ عنوان در معامله گری دخیل نیست یادتان باشد اگر میخواهید وارد بورس شوید و در این کار سود ببرید باید به درستی و به صورت کامل آموزش ببینید.

پس فرمول طلایی موفقیت در بورس تلاش و قرار گرفتن در مسیر درست آموزش می باشد.

سرمایه گذاری در بورس

روش های کسب درآمد در بورس دو حالت دارد

دریافت سود نقدی یا همان dps

این نوع درآمد از روش ساده و اولیه سرمایه گذاری در بورس حاصل می شود بطوریکه شما سهام مناسبی از یک شرکت را خریداری می کنید و در سود و زیان آن شریک می شوید به این صورت شرکت سالانه سود حاصل از درآمد خود را بین سهام داران تقسیم می کند و سود شما بصورت نقدی به حسابتان واریز می شود.

برای آگاهی و آشنایی کامل با سود سازی شرکت ها پیشنهاد می کنیم مقاله مرتبط با سود سازی یعنی EPS و DPS چیست؟! را مطالعه بفرمایید.

خرید و فروش سهام و کسب بازده از قیمت سهام

بیشتر فعالان بازار سرمایه از این روش کسب درآمد می کنند که بسیار جذاب و سود آور نیز می باشد بطوریکه با خرید سهام در قیمت مناسب صبر می کنند تا قیمت سهامشان افزایش پیدا کرده و سپس آن را می فروشند. طبیعتا مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آنها سود و درآمدشان می باشد.

معامله گر با استفاده از علمی که در تحلیل گری بدست آورده سهمی را انتخاب میکند و بعد از تحلیل کردن به این نتیجه می رسد که این سهم برای خرید مناسب است. برای مثال تحلیل های این معامله گر به او می گوید که قیمت این سهم باید ۲۰۰ تومان باشد در حالی که الان ۱۰۰ تومان است.

معامله گر سهم را میخرد و صبر میکند تا به قیمت ۲۰۰ تومان برسد سپس آن را می فروشد و وارد معامله ای دیگر می شود. اگر این معامله گر ۱۰ میلیون تومان برای خرید این سهم هزینه کرده باشد ۱۰ میلیون هم سود می کند و با ۲۰ میلیون از سهم خارج می شود.

نکته: اینکه با چه روشی در بازار بورس به کسب درآمد بپردازید بستگی به نوع تفکرات و استراتزی های شما دارد برخی افراد تنها با دریافت سود نقدی درآمد کسب می کنند و برخی تنها با خرید و فروش و معاملات سهام بعضی افراد نیز از هر دو روش موجود بهره می برند.

سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟!

تقریبا می توان گفت در بازار بورس هیچ محدودیتی برای کسب سود و درآمد وجود ندارد یعنی شما می توانید در یک سال سرمایه خود را چندین برابر کنید و یا می توانید بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

موفقیت شما در بورس تنها بستگی به اطلاعات،دانش و مهارت شما در امر سرمایه گذاری دارد. دانش معامله گری در بورس کاملا بستگی به خود شما دارد. هرچقدر بیشتر برای یادگیری زمان بگذارید٬ حرفه ای تر می شوید و سود بیشتری نیز می برید.

نکته: اگر مهارت و دانشی در امور سرمایه گذاری ندارید و قصد یادگیری آن را دارید با گروه آموزشی کاریموآکادمی همراه باشید اما اگر قصدی برای فعالیت مستقیم در بورس ندارید پیشنهاد می کنیم برای سرمایه گذاری در بورس از مشاوران مالی و صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنید.

اگر خودتان بخواهید به صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنید سود های بالاتری خواهید برد ولی صندوق های سرمایه گذاری سود های پایین اما مطمعن به شما خواهند داد.

بهره مرکب

بیشتر درآمد ها و سود های کلان در بورس حاصل بهره مرکب است. بهره مرکب به معنی سود آوری از سود های حاصل از سرمایه گذاری است. یعنی اگر با یک میلیون تومان در بورس سرمایه گذاری کردید و در یک ماه برای مثال ۲۰ % سود کسب کردید سرمایه شما یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود و اگر در ماه بعد ۱۰ % دیگر سود کنید این سود به یک میلیون و دویست هزار تومان تعلق می گیرد و ۱۲۰ هزار تومان می شود.

زمانی که شما پولتان را در بانک سپرده میکنید خبری از بهره مرکب نیست و سود صرفا به اصل پول شماه تعلق می گیرد و نه مجموع پول و سود پولتان. این قابلیت بورس باعث افزایش تصاعدی پول شما می شود البته به شرط اینکه معامله گری را بلد باشید و سود ببرید نه ضرر.

برای مثال در جدول زیر سرمایه شما را پس از چند سال با بهره مرکب سالیانه حساب می کنیم.

همانطور که می بیند اگر با سرمایه ۲۰ میلیون تومانی وارد بورس شوید و هر سال ۱۰۰% بازدهی سرمایه داشته باشید پس از ۱۰ سال سرمایه شما به بیش از ۲۰ میلیارد تومان می رسد.

البته این کار هرکسی نیست و صرفا تحلیل گرهایی که دانش و تجربه بالایی دارند می توانند کاری اینچنینی انجام دهند.

پیشنهاد می دهیم این مطلب را نیز بخوانید: حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟!

♦ سود و زیان به نسبت سرمایه می باشد مثلا ۱۰% سود یک میلیون تومان ۱۰۰ هزار تومان است اما ۱۰% سود ۱۰۰ میلیون تومان ۱۰ میلیون می باشد. اگر پول زیادی در بورس دارید و ۱۰ درصد ضرر میکنید نگران نشوید چون در نهایت ۱۰ درصد ضرر کردید و به تحلیل تان پایبند بمانید.

♦ برای کسب سود در بورس باید دانش و مهارت بورسی کسب کرد و ترجیحا از هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی برای معاملات استفاده کرد.

♦ قبل از ورود به بورس و شروع سرمایه گذاری باید قدرت ذهن خود را پرورش دهید تا با کنترل هیجانات سود و درآمد سرمایه گذاری نصیبتان شود.

♦ یکی از راه های کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل سبد سهام متنوع می باشد. سبد سهام متنوع به این معنی است که تمام سرمایه خود را تنها به یک سهام اختصاص ندهیم و با خرید چند سهام مختلف اگر یکی از آنها ضرر کرد تمام سرمایه دچار ضرر نمی شود.

روند منفی معاملات در بورس

بازار سهام در خلال معاملات روز دوشنبه، روندی منفی، اما کم‌جان را به نمایش گذاشت. دلیل رخوت و بی‌رمقی معاملات که طی این روز در بازار سهام دیده می‌شد، شرایط رکودی حاکم بر بازار‌های جهانی و عدم حل مسائل سیاسی در مذاکرات اتمی بود. شاخص‌کل بورس تهران، در این روز با بیش از ۴‌هزار واحد افت به یک‌میلیون و ۳۷۳‌هزار واحد رسید و موجب کاهش ۳/ ۰‌درصدی در نماگر اصلی بازار شد. پارک پول بیرون بازار سهام بازار‌های جهانی در روز دوشنبه در حالی کار خود را شروع کردند که در این روز اغلب دارایی‌های پایه با کاهش قیمت همراه شدند. رویه‌های انقباضی که سیاستگذاران پولی، در کشور‌های بزرگ جهان در پیش گرفته‌اند، موجب‌شده تا همچنان تمایل بازار‌های دارایی به سمت کاهش قیمت‌ها باشد. در بورس داخلی نیز دورنمای منفی در بازار‌های جهانی و افزایش ریسک‌های سیاسی مربوط به عدم‌احیای برجام، گریبانگیر تمام صنایع اعم از ریالی و دلاری شده و شرایط را برای سهامداران سهمگین کرده است. این ترس علاوه‌بر سهامداران، به جان سرمایه‌گذارانی که در خارج از گود بورس قرار دارند و نقش تماشاچی بازار را ایفا می‌کنند نیز افتاده است. در حال‌حاضر بلاتکلیفی در این بازار به حدی زیاد است که برآیند تغییرات شاخص‌کل آن را به سمت میانگین نوسان ۰۱/ ۰درصدی از ابتدای سال رسانده است. کوتاه از تابلوی معاملات شاخص‌کل بورس تهران، در دومین روز معاملاتی هفته، با بیش از ۴‌هزار واحد افت به یک‌میلیون و ۳۷۳‌هزار واحد رسید و موجب کاهش ۳/ ۰‌درصدی در نماگر اصلی بازار شد. در این روز ۲۵۶‌نماد با بازدهی روزانه منفی و ۷۵‌نماد نیز با بازدهی روزانه مثبت به معاملات خود پایان دادند که در نتیجه آن، شاخص هم‌وزن، با حدود هزار و ۷۰۰ واحد کاهش به ۴۰۰‌هزار و ۲۱۲ واحد رسید. ارزش معاملات خرد بورس، هزار و ۲۷۲‌میلیارد تومان بوده که کم‌ترین مقدار از سطح ۱۰‌مرداد سال‌جاری است. ارزش بازار هم در این بین در کم‌ترین مقدار از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ قرار دارد. با وجود اینکه اغلب نماد‌های بازار با کاهش قیمت همراه بودند، نماد‌های کوچکی نیز به‌چشم می‌خورند که معاملات موفقی را در روز گذشته به ثبت رساندند. در این روز‌نماد «فارس»، «کگل»، «وپاسار»، «خودرو»، «فخوز» و «ذوب» بیشترین تاثیر را در شاخص‌کل بورس گذاشتند. هم برجامی؛ هم دلاری در میان این نماد‌های موثر بر دماسنج اصلی بازار، علاوه‌بر نماد‌های ریالی، نماد‌های دلاری نیز به چشم می‌خورد؛ این موضوع حاکی از آن است که نه‌تن‌ها امید به سهم‌های برجامی به پایان رسیده، بلکه در نماد‌های دلاری نیز اوضاع معاملات چندان خوب به‌نظر نمی‌رسد. بسیاری از کارشناسان معتقدند، همچنان حرکت قیمت کامودیتی‌ها در جهان، رو به نزول خواهد گذاشت و چشم‌انداز روشنی برای آن‌ها وجود ندارد. رکودی که در اقتصاد جهانی سایه انداخته و اوضاع قرنطینه در چین، موجب‌شده است که روند نزولی کامودیتی‌ها ادامه‌دار باشد. سیاست‌های فدرال‌رزرو نیز همچنان انقباضی است و سیاستگذار پولی در ایالات‌متحده، اهداف بالایی را برای نرخ بهره متصور است. این موضوع نیز خود، عاملی مهم برای کاهش قیمت‌ها در کامودیتی‌هاست.با طولانی‌تر شدن این شرایط در بازار‌های جهانی و افزایش ریسک‌های سیستماتیک داخلی، ممکن است چشم‌انداز بازار سهام در جهان همچنان منفی باقی بماند و کار را برای بورس تهران نیز سخت‌تر کند. روز گذشته، نماد «فارس» معاملات خود را با روندی صعودی آغاز و پس از روند نزولی طولانی و خسته‌کننده، به قیمت ۷۱۰‌تومان رسید. این‌نماد با افتی ۲۸/ ۰‌درصدی به معاملات خود پایان داد. «کگل» نیز بعد از «فارس»، جزو نماد‌های موثر بر عملکرد شاخص به‌حساب می‌آید. با وجود منفی‌بودن نماد‌های این صنعت، بازار سنگ‌آهن در اولین روز هفته در بازار‌های جهانی با افزایش قیمت همراه بود، اما از طرفی بازدهی معاملات سنگ‌آهن کشور چین در بازدهی بورس چقدر است؟ هفته معاملاتی اخیر منفی ۶/ ۴درصد بوده است.قیمت فلزات اساسی، پس از بازگشایی بازار‌های جهانی و همچنین در هفته‌ای که گذشت، چندان وضعیت مناسبی نداشت و با روندی نزولی همراه بود، در نتیجه این کاهش قیمت‌ها در بازار، نماد‌های «فخوز» و «ذوب» نیز به نماد‌های تاثیرگذار در شاخص اضافه شدند. همچنین در هفته‌جاری موجودی بیلت فولادی در انبار‌ها و بنادر چین رو به کاهش گذاشته و از ۶۷۶‌هزار تن به ۳۳‌هزار تن رسیده است. همچنین واردات شمش فولادی به چین در این هفته ضعیف به‌نظر می‌رسید، در نتیجه این دو رویداد، در قیمت بیلت فولادی در هفته‌جاری تغییر چندانی به‌وجود نیامد. خودروساز ایرانی همچنان قرمزپوش نماد «خودرو» نیز به واسطه کاهش امید‌ها در مذاکرات اتمی در لیست نماد‌های با تاثیر بالا در شاخص قرار گرفته است. علاوه‌بر واکنش‌های منفی از طرف‌های غربی در اخبار روز‌های اخیر، صحبت‌های رئیس‌جمهور قبل از سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع‌عمومی سازمان ملل نیز بر ناامیدی‌ها به برجام افزود. ابراهیم رئیسی، در پاسخ به سوالات خبرنگاران، مبنی‌بر دیدار رئیس‌جمهور ایران با جو بایدن، تاکید کرده بود که برنامه‌ای برای دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا وجود ندارد و دیدار با بایدن را چندان مفید نمی‌داند. همچنین رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود اشاره کرده بود که فرقی میان رئیس‌جمهور فعلی و قبلی در ایالات‌متحده نیست و هر دو در قبال ایران یک سیاست واحد را دنبال کرده‌اند. فرابورس نماگر فرابورس نیز، با ۵۳ واحد افت به ۱۸‌هزار و ۵۷۶ واحد کاهش یافت. نماد «کزغال»، همچنان درمیان نماد‌های موثر در معاملات فرابورس به چشم می‌خورد. با آزادسازی صادرات زغال‌سنگ و دستورالعمل‌هایی که اخیرا در فضای‌مجازی منتشر شد، نماد‌های تولیدکننده زغال‌سنگ را با چشم‌اندازی مثبت همراه کرد. هر چند ادامه این شرایط خوب برای این صنعت، بازدهی بورس چقدر است؟ عزم جدی سیاستگذار برای بهبود وضعیت صادرات و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها را می‌طلبد. نماد «کزغال»، درمیان نماد‌هایی با بیشترین ورود پول حقیقی نیز قرار دارد. پول‌های حقیقی به کدام سمت هدایت شد؟ همان‌طور که در مطالب فوق نیز به آن اشاره شد، صنعت زغال‌سنگ، به واسطه آزادسازی صادرات این محصول با ورد نقدینگی حقیقی همراه بود. صنعت وسایل ارتباطی نیز، با بیشترین ورود پول همراه بود. این موضوع احتمالا به شایعات منتشرشده در فضای‌مجازی درخصوص افزایش تعرفه‌های تلفن‌های‌ثابت در شرکت مخابرات ایران مرتبط بوده است و فعالان بازار، این خبر مثبت را برای این‌نماد پیش‌خور کرده و نقدینگی سهامداران حقیقی به این صنعت، هدایت شده است. بیشترین ورود پول حقیقی نیز مربوط به نماد خاور بود. این شرکت، در روز‌های اخیر از انعقاد قرارداد فروش ۵‌هزار دستگاه ون به وزارت کشور خبر داده بود.بیشترین خروج پول حقیقی، مربوط به صنعت مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، چشم‌انداز بازار نفت رو به بهبود باشد، اما از طرفی دیگر شرایط پالایشگاه‌ها چندان مناسب نخواهد بود، چراکه با کاهش عرضه نفت توسط روسیه و عدم‌توافق غرب با ایران و احتمال پایین ورود نفت ایران به عرصه جهانی، بازار نفت با کاهش عرضه از طرف تولید‌کنندگان همراه باشد. از طرفی کاهش ذخایر استراتژیک نفتی در کشور‌ها، خود دلیلی محکم بر کاهش عرضه نفت در جهان است. کاهش سختگیری‌های کرونایی و انتظارات از بهبود اندک وضعیت اقتصادی چین، موجب افزایش تقاضا برای طلای‌سیاه شده است. این کشور همچنین درصدد افزایش صادرات بنزین و گازوئیل قرار دارد. این امر موجب کاهش کرک‌اسپرد در پالایشگاه‌های جهان، خواهد شد.از آنجایی که کاهش اختلاف بین قیمت فرآورده‌های نفتی و نفت، در جهان تاثیر خود را با سرعت بالایی در پالایشگاه‌های ایران نیز بازدهی بورس چقدر است؟ خواهد گذاشت، افزایش قیمت نفت و از طرفی کاهش کرک‌اسپرد در آینده موجب خواهد شد، پالایشگاه‌های کشور نیز شرایط چندان خوبی نداشته باشند. حال بورس ایران در گیرو‌دار حل و فصل چند موضوع در ایران و جهان است. در خارج از مرز‌ها جنگ‌های فیزیکی و افزایش تنش‌های سیاسی، ریسک‌های ژئوپلیتیک و بحران به‌وجود آمده در اروپا، موجب کاهش تقاضا و در بازار‌ها شده است و انتظار می‌رود، این روند رکودی به طول بینجامد. در داخل کشور نیز، تنها ثبات در تصمیم گیری‌ها و قانون‌گذاری درست توسط سیاستگذار‌های اقتصادی می‌تواند التیامی بر زخم‌های کهنه بازار باشد.از طرفی سیاست‌های ایران در قبال مسایل برجام نیز یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار به حساب می‌آید. از طرفی باید دید موضع رئیس‌جمهور ایران در مجمع‌عمومی سازمان ملل چه خواهد بود و قرار است چه موضوعاتی در این سخنرانی مطرح شود. از طرفی در دو روز اخیر، خبر‌هایی درخصوص سفر علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران، با هیات همراه آقای رئیسی به نیویورک شنیده شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این بازدهی بورس چقدر است؟ عقیده‌اند که سفر باقری به نیویوک می‌تواند مسیر حل مسایل باقی‌مانده در برجام را هموار کند.

بیت‌کوین وارد منطقه ناشناخته شد

یکی از تحلیلگران کهنه‌کار حوزه رمزارزهای دیجیتال ادعا می‌کند که بیت‌کوین پس از ناکامی در بالا رفتن از میانگین متحرک وزنی خود وارد «منطقه ناشناخته» شده است.

به گزارش کالاخبر به نقل از کوین، نیکلاس مرتن، تحلیلگر کهنه‌کار ارزهای دیجیتال و بنیان‌گذار DataDash بعد از سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۹هزار دلار، احتمال کاهش قیمت بیت‌کوین به ۱۴هزار دلار را بیان کرده است.

این تحلیلگر به عوامل فنی و کلان اقتصادی اشاره کرد، از جمله شاخصی که وی آن را برای ارزش بیت‌کوین «کاملا لعنت‌کننده» می‌خواند.

مرتن اشاره کرد که میانگین متحرک وزنی ۲۰۰ هفته‌ای بیت‌کوین به جای حمایت، به سطح مقاومت قیمت تبدیل شده است. کریپتوکارنسی اولیه تقریبا همیشه در تمام مدت وجود خود بالاتر از حد متوسط ‌بوده است، با نزول‌های نادر زیر آن که پایین‌های چرخه‌ای را نشان می‌دهد.

با این حال، بازارهای بیت‌کوین و رمزارزها طی سقوط بازار کریپتو در ماه ژوئن به زیر این سطح سقوط کردند و شاهد سقوط بیت‌کوین به ۱۷هزار و ۶۰۰ دلار بودند. از آن زمان تاکنون بیت‌کوین در محدوده ۲۰ هزار قرار گرفته که تقریبا کمتر از میانگین متحرک وزنی حدود ۲۳هزار دلار است. با توجه به ناتوانی آن در عقب‌نشینی از این سطح، این تحلیلگر ادعا کرد که بیت‌کوین اکنون در «منطقه ناشناخته» است.

وی گفت: «ما هرگز شاهد این شرایط برای بیت‌کوین نبودیم. معمولاً قیمت به زیر میانگین متحرک هفتگی به دلیل تسلیم شدن افراد کاهش می‌یابد».

او به این نتیجه رسید که اقدام اخیر قیمت بیت‌کوین احتمالا نشان‌دهنده «پایان یک بازار گاوی سکولار طولانی‌مدت» است که بیت‌کوین در طول زندگی خود در کنار سهام تجربه کرده است. به همین دلیل وی مشکوک شده که ممکن است بیت‌کوین دیگر یک دارایی پیشرو در مقایسه با سایر کالاها و سهام نباشد.

به گفته این تحلیلگر، قیمت پایین بعدی این ارز دیجیتال می‌تواند نزدیک به ۱۴هزار دلار باشد که یک اصلاح ۸۰ درصدی نسبت به بالاترین حد خود، مشابه بازارهای نزولی قبلی است.

مرتن گفت: این حداقل چیزی است که در این مرحله خواهان آن هستیم و سرمایه‌گذاران باید احتمال کاهش شدیدتر به ۱۰هزار دلار را در نظر بگیرند.

تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره که در آن بازار انتظار افزایش ۷۵ واحد پایه دیگر را دارد، به کاهش احتمالی ارزش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. سیاست پولی سختگیرانه با کاهش عمده ارزش سهام و ارزش ارزهای دیجیتال در طول سال ۲۰۲۲ همزمان شده است.

این سیاست هزینه بالاتری برای سرپناه در ایالات‌متحده از جمله افزایش ناگهانی وام مسکن با نرخ ثابت ایجاد کرده همچنین باعث شده است که بازده اوراق دو ساله خزانه‌داری بازدهی معادل ۱۰ و ۳۰ ساله خود را معکوس کند.

علیرغم خطرات بالقوه‌ای که این امر می‌تواند برای اقتصاد ایجاد کند، مرتن انتظار ندارد بانک مرکزی تا زمانی که با اطمینان تورم را فرو نشاند افزایش نرخ بهره را متوقف کند.

وی خاطرنشان کرد که این عملکرد به خوبی می‌تواند سطوح رکودی بعدی را رقم بزند.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۳۹.۸۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۳.۳۶ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۶۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۹ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۵.۵۰ میلیارد دلار است که ۸.۳۲ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۸۱ میلیارد دلار است که ۶.۳۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۹.۶۶ میلیارد دلار است که ۹۲.۲۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.