کارکرد بازارهای مالی

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

vasael.ir

تبیین جایگاه موضوع مالی اسلامی و نقش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی کشور

پایگاه اطلاع رسانی وسائل- اولین همایش مالی اسلامی در روز یکشنبه 6 دی 1394 با محورهای فرصت های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه، جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه، و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه صادرات و با هدف تبیین جایگاه موضوع مالی اسلامی و نقش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی کشور از سوی انجمن مالی اسلامی ایران و با همکاری مراکز دانشگاهی نظیر دانشگاه امام صادق (ع)، بانک‌ کشاورزی و ارکان بازار سرمایه، در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، اولین همایش مالی اسلامی در روز یکشنبه 6 دی 1394 با محورهای فرصت های توسعه ابزارهای مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه، جایگاه تامین مالی اسلامی در بازار پول، سرمایه و بیمه، و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه صادرات و با هدف تبیین جایگاه موضوع مالی اسلامی و نقش و کارکرد آن در توسعه اقتصادی کشور از سوی انجمن مالی اسلامی ایران و با همکاری مراکز دانشگاهی نظیر دانشگاه امام صادق (ع)، بانک‌ کشاورزی و ارکان بازار سرمایه، در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

رئیس همایش، دکتر علی صالح آبادی و دبیر علمی همایش، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدعباس موسویان بودند. همایش مذکور پس از تلاوت آیلاتی چند از کلام الله مجید توسط آقای زند وکیلی و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید .

در ابتدا سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم دانشگاه الزهراء (س) پس از خیر مقدم و خوش آمد گویی به حاضرین، به معرفی و بیان توضیحاتی پیرامون دانشگاه الزهرا (س)پرداختند. آقای دکتر صالح آبادی رئیس بانک توسعه و اقتصاد که ریاست انجمن مالی اسلامی ایران را نیز بر ععهده دارد، ضمن خیر مقدم، به معرفی انجمن کارکرد بازارهای مالی مالی اسلامی ایران پرداختند.

در ادامه این همایش، آقای دکتر ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، به سخنرانی پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ تورم در پایان آذر به 13،7 درصد رسیده است، گفت: اینکه نرخ سود بانکی از تورم تبعیت نکرده و در قبال تورم 13،7 درصد همچنان 24 یا 25 درصد است قابل قبول نیست .

وی با اشاره به اینکه در سال 63 قانون بانکداری بدون ربا تصویب و قرار شد سود علی الحساب به سپرده گذاران بانکی داده شود، گفت: چند سالی است که رقم علی الحساب بیشتر از رقم سودی است که سپرده گذار در پایان سال می گیرد .

در ادامه دکتر سیف گفت: بانک مرکزی درحال صدور بخشنامه ای است که به بانکها اعلام کند در ابتدای سال باید سود سپرده ها را به طور دقیق محاسبه کنند و نرخ علی الحساب آن را نیز اعلام کنند و نمی توانند بیش از سود قطعی در پایان سال چیزی را به سپرده گذاران بپردازند .

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در شرایط موجود متاسفانه یکی از عواملی که اجازه کاهش نرخ سود بانکی را نمی‌دهد رقابت غلط کارکرد بازارهای مالی بدون پاسخگویی در نظام بانکی کشور است .

ایشان تصریح کرد: نرخ سود قابل قبول فرمولی است شامل نرخ تورم به اضافه یکی دو درصد به عنوان ریسک و بیشتر از آن قابل قبول نیست و ما باید به روش منطقی به نرخ سود متعادل برسیم .

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با تلاش دولت یازدهم نرخ تورم بالای 40 درصد به 13.7 درصد رسیده است و این روند نزولی ادامه دارد .

دکتر سیف افزود: به یاری خدا نرخ تورم به دامنه قابل قبول تک رقمی و پایدار می رسد .

وی با بیان اینکه ثبات بازار ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی است ، گفت: دامنه نوسان نرخ ارز در یک سال اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش یافته است و در هشت ماه ابتدای امسال میزان تسهیلات بانکی حدود 220 هزار میلیارد تومان بوده است .

رئیس کل بانک مرکزی افزود: 63 و 3 دهم درصد این مبالغ بابت تسهیلات سرمایه در گردش است که صرف کارهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی می شود .

ایشان با بیان اینکه در نظام مالی و اسلامی دستاوردهای خوبی داریم که قابل عرضه در محافل بین المللی است، گفت: متأسفانه نظام مالی که ایجاد کرده ایم کمتر در بیرون از مرزها عرضه شده است .

وی افزود: قابلیت تخصصی و نگاه عمیق این نظام مالی قابلیت عرضه در عرصه های بین المللی را دارد و باید در صدد باشیم نقاط ضعف این نظام بانکی را برطرف و نقاط قوت آن را تقویت کنیم .

دکتر سیف با بیان اینکه رشد نقدینگی در پایان آبان نسبت به ابتدای سال 94 ، شانزده درصد بوده است ، گفت: بانک مرکزی نمی خواهد آمار غیر قابل اتکا ارائه دهد و مقید است دقیق ترین آمارها ارائه شود .

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پایان سال 92 حجم نقدینگی کشور 580 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر با احتساب پوشش این 10 بانک و موسسه حجم نقدینگی کشور 907 هزار میلیارد تومان شده است که رشد 56 درصدی را نشان می دهد .

در ادامه آقای دکتر پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سخنرانی خود را آغار کرد.

دکتر حمید پورمحمدی افزود : تئوری پرداز بانکداری اسلامی؛ فقیه شیعه یعنی شهید صدر است که می توانیم ایشان را به عنوان برند این موضوع و به عنوان افتخار فقه شیعه به دنیا معرفی کنیم و متأسفانه در این زمینه نیز کم کاری شده است .

وی گفت: بضاعت در فقه امامیه در زمینه بانکداری اسلامی از بقیه کشورها بالاتر است به طوری که ما در سال 1980 به عنوان اولین کشور کل نظام بانکداری خود را بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا طراحی کردیم اما هم اینک کشورهای دیگر این را از ما گرفته اند و ما از توسعه آن غافلیم.

پورمحمدی افزود: در حالی که ما به سمت رخوت رفته ایم دیگران از این بازار در سطح بین المللی حسن استفاده را کرده اند .

ایشان گفت : به عنوان مثال ما به سمت ایجاد شوراهای فقهی در بانک ها و بازار سرمایه رفته ایم اما مصوبات این شوراها مشورتی است و الزام آور نیست .

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در زمینه رتبه بندی بانک ها بر اساس معیارهای شرعی نیز کاری نشده است و به عنوان مثال کسانی که می خواهند بدانند کدام بانک کاملاً براساس شرع اسلام عمل کند نمی دانند به کجا مراجعه کنند .

پورمحمدی گفت: به همین خاطر رتبه بندی بانک ها بر این اساس که چقدر براساس شرع عمل می کنند الزامی است .

وی از کم توجهی به دانش حقوقی اسلامی انتقاد کرد و افزود: در حالی که ما اوراق مشارکت را در عرصه بانکداری اسلامی به دنیا معرفی کردیم اما از ابزارهای دیگر که در این زمینه در دنیا ابداع شده است و کاربرد بسیاری دارد مانند مرابحه و صکوک استفاده بهینه نمی کنیم .

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار تشکیل بازار بدهی شد و گفت : اگر این بازار شکل بگیرد بسیاری از دارایی ها را می توانیم در بازار سرمایه به چرخش درآوریم .

حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس و عضو کمیته فقهی و عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی ایران نیز از مهمانان و سخنرانان این مراسم بود که به علت فوت یکی از نزدیکانشان، در جلسه حضور نداشتند.

حجت الاسلام دکتر موسویان، نائب رئیس هیأت مدیره انجمن مالی اسلامی و دبیر علمی همایش، مقاله ای با موضوع "امکان سنجی فقهی و مالی اوراق مشارکت مصون از تورم " را تبیین کردند.

پس از مقاله‌ی دکتر موسویان،پنلی با حضور آقایان راهنمای رودپشتی،حسینی و سعیدی آغاز شد.

در ابتدا آقای دکتر رهنمای رودپشتی عضو هیأت مدیره انجمن مالی اسلامی و معاون دانشگاه آزاد اسلامی (مقاله "امکان سنجی و کاربرد ابزارهای مالی اسلامی در مدیریت ریسک نقدینگی و نقد شوندگی اوراق بهادار بازارهای پول و سرمایه ایران " را ارائه کردند.

پس از آن آقای دکتر حسینی عضو هیات مدیره انجمن مالی اسلامی و مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران (مقاله "نظام نوین مالی اسلامی بین الملل و چشم انداز آتی آن، با تاکید بر ابزارها، بازارها و نهادهای نظارتی مبتنی بر شریعت")تبیین نمودند و در نهایت آقای دکتر سعیدی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سبا (مقاله نقش صندوق های قرض الحسنه در شمولیت مالی) صحبت های خود را کردند.

در ادامه کلیپی ضبط شده مخصوص این همایش از پرفسور عبیدالله عصمت‌پاشا، استاد مالیه اسلامی دانشگاه اینسیف مالزی پخش شد.سخنرانی وی با موضوع تامین سرمایه زیرساخت های توسعه بدون اهرم، با شیوه تقسیم ریسک با استفاده از ساختارهای خلاقانه صکوک بود

بعد ازظهر نیز پنل با موضوع "میزان انطباق بازارهای مالی ایران با موازین شرعی توسط آقایان دکتر دیواندری رئیس پژوهشکده پولی بانکی ، دکتر غدیر مهدوی عضو هیات امنای پژوهشکده بیمه ، دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیر عامل بانک توسعه صادرات برگزار شد.

در انتهای برنامه نیز سه تن از آقایان، مقالات خود را ارائه نمودند که به شرح زیر میباشد: آقای دکتر میرجلیلی ارائه مقاله با عنوان "مقاومت بانک های اسلامی و بانک های مرسوم در بحران در بحران مالی جهانی "
آقای دکتر حسن زاده ارائه مقاله با عنوان "تحلیل قاعده ممنوعیت غرر در معاملات سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " آقایان دکتر مهرانی و دکتر رام روز ارائه مقاله با عنوان "بررسی حساب های سرمایه گذاری محدود شده و محدودنشده در بانکداری و حسابداری اسلامی".502/422/ص

کارکرد بازارهای مالی

رشد شرکت‌های صادرات محور مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها از تأثیرات مثبت افزایش نرخ ارز در بازار سرمایه محسوب می‌شود.

کاهش نرخ ارز، شفافیت بازارها و پیوستن به سوئیفت، از جمله مزایای FATF

بر اساس آماری که اخیرا توسط مراجع ذی‌صلاح منتشر شده حدود ۹۰ درصد از اسکناس و مسکوکات کشور، دست ۱۰ درصد محدود است و همین ۱۰ درصد تقاضا ایجاد کرده و ارز از کشور خارج کرده‌اند. افراد عادی و قشر متوسط، حتی اگر با هدف حفظ ارزش پول اقدام به خرید ارز کرده اند، آن را از کشور خارج نکرده‌اند.

رکوردشکنی بورس وال استریت

در معاملات امروز بورس نیویورک، شاخص‌های " اس اند پی ۵۰۰" و " داوجونز" رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند.

خوش‌بینی بیش از حد به سودآوری شرکت‌ها/ افزایش بهای تمام‌شده‌، در سکانس بعدی بازار

نرخ دلار این مدت سوار بر آسانسور صعود شده و مشخص نیست در چه نقطه ای آرام خواهد گرفت. به زعم بسیاری کارشناسان عامل اصلی رشد دلار، رشد نقدینگی بوده که به سبب سود بالای سپرده ها ایجاد شده است.

یک چراغ روشن به نفع بانک‌ها / خطوط اعتباری و خلق بی‌پروای پول!

تورم موجب افزایش ارزش دارایی‌های فیزیکی بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از این افزایش ارزش منتفع شوند.

"مس" و "نیکل" رکورددار کاهش قیمت فلزات صنعتی

فلزات صنعتی شامل مس معاملات هفته جاری را به دنبال وخامت جنگ تجاری میان آمریکا و چین، با ریزش قیمت شدیدی آغاز کردند.

سرکوب تولید، به بهانه ضعف قدرت خرید مردم / آزادسازی با قیمت منصفانه نه نرخ‌گذاری انحصارانه

آزادسازی قیمت‌ها در تمامی نقاط دنیا، خواسته تولیدکنندگان بوده و هست اما اگر صنایع مختلف خواهان آزادسازی قیمت محصولات خود باشند، غیر منطقی نیست.

سرمایه مردم از نردبان مسکن بالا نرفت/ املاک در آسانسور کاهشی پول ملی

احتمالا شیب افزایش قیمت مسکن کندتر از شیب نرخ تورم خواهد بود اما اگر فردی قصد خرید ملک داشته و نقدینگی در اختیار دارد، بهتر است اقدام به خرید کند.

بازار مالی ایران از FATF انتظار معجزه نداشته باشد/ محدودیت فعالیت‌های ارزی با لو رفتن صرافی‌ها

بحث داغ این روزهای سیاست ایران، FATF است که گره محکمی به مسائل اقتصادی نیز خورده است. اما سؤال این است پیوستن ایران به FATF تا چه حد به آرامش فضای کسب‌وکار کمک می‌کند؟

فرصت تاریخی برای بازار سرمایه ایران/ لزوم افزایش دانش مسوولان اقتصادی نسبت به بازار سرمایه

در کنار تاکید بر ایجاد دانش در مردم جهت سرمایه گذاری در بورس، باید دیدگاه مسئولان نسبت به کارکرد بازار سرمایه نیز تغییر کند تا بر همین اساس آنها بتوانند از ظرفیت های بازار سرمایه و سیستم شفاف آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.

جیغ بلند جنگ‌های تجاری

روش ترامپ در ایجاد جنگ تجاری با چین در داخل امریکا و مثلا در کنگره این کشور هوادارانی دارد. آنها حتی پیش از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم دوست داشتند چین را اندکی تنبیه کنند

برق و زرق طلا در چشم سرمایه‌گذاران/ اجازه دولت به شیرجه تولیدکنندگان در بازار کم‌عمق ارز آزاد

گرچه بازار سرمایه، مناسب ترین بازار جهت سرمایه گذاری تلقی می شود؛ اما در تمام اقتصادها، در وضعیت عدم خوشبینی نسبت به آینده، طلا جذاب ترین گزینه برای سرمایه گذاری است.

بازارهای‌مالی شاه‌کلید یا بحران پترویی‌ها در اوج تحریم‌/ ابهام در میزان فروش پتروشیمی در «نیما»

کارشناس بازار سرمایه گفت: باوجود اعمال تحریم ها در ماه های آینده اما بازهم شرکت های پتروشیمی به دلیل افزایش نرخ ارز سودآوری زیادی را تجربه می کنند مگر اینکه بازارهای مالی نیز دچار بحران شوند.

ارزش روپیه باز هم کاهش یافت

چشم‌انداز افزایش منازعات تجاری و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا باعث لطمه خوردن ارز کشورهای نوظهور شده است.

شکست مقاومت ها در گرو ورود نقدینگی جدید/ موج صعودی بعدی پس از انتشار گزارشات ۶ ماهه

با انتشار گزارش های ۶ ماهه، رشد دیگری شاهد خواهیم بود. تقاضای کنونی خودرو در بازار کاذب بوده و در ماه های آینده، رکود به کارکرد بازارهای مالی دنبال خواهد داشت.

آلارم ورشکستگی بانک‌ها با کاهش نسبت کفایت سرمایه

افزایش سرمایه، وصول مطالبات مشکوک الوصول، افزایش نرخ بهره تسهیلات، عدم تکلیف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، و. راهکارهای افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها است.

اقتصاد ایران ونزوئلایی نمی‌شود

ندری گفت:بازار سرمایه ایران به دلیل عدم عمق کافی و در عین حال حرکت نکردن به سمت انتشار اوراق بهادار متنوع برای صنایع گوناگون نتوانسته چندان در جذب نقدینگی سرگردان موفق باشد.

عدم نیاز بازار به ویترین‌سازی شاخص‌ها در تابلوها/ بورس جزیره بی‌پول‌ها نیست

بازارسرمایه هماهنگونه که از نام آن پیداست باید فضای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه باشد اما بار سرمایه‌گذاری کشور طی چندین سال گذشته بر دوش بانک‌ها بوده و نظام پولی‌مالی کشور توانسته با اخذ سپرده‌های فراوان مردمی و جذب نقدینگی عملکرد مناسب‌تری را به نسبت بورس کشور از خود برجای بگذارد.

تامین مالی ۴۵.۸ هزار میلیارد ریالی صنایع از بورس کالا

بســیاری از اندیشــمندان مســلمان در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، مطالعات گسترده ای روی انواع عقود شرعی برای ابزارسازی انجام دادند. آنها توانستند انواع صکوک چون اوراق مشارکت، قرض الحسنه، مرابحه، اجاره، استصناع، مزارعه و مساقات طراحی کنند که برخی، قابلیت اســتفاده در جایگاه ابزار سیاست پولی را نیز داشته اند. ویژگی این ابزارها این اســت که به طور معمول برای طرح ها و پروژه های میان مدت و بلندمدت به کار می روند؛ اما برای تکمیل پاسخگویی به نیازهای بازار پول و سرمایه، نیاز به اندیشه طراحی ابزارهای دیگر با کاربردهای کوتاه مدت بوده اســت که به نظر کارکرد بازارهای مالی می رسد می توان با استفاده از قرارداد سلف این نیاز را برآورده کرد.

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر کارکرد بازارهای مالی به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

معاملات بلوکی چیست و چه کاربردی در بازار سرمایه دارد؟

معاملات بلوکی چیست؟ این معاملات چه کارکردی در بازار سرمایه دارد و چرا بسیاری از سرمایه گذاران از این تکنیک برای شناسایی برخی سهام در بازار استفاده می کنند؟ در اینم مقاله قصد داریم توضیح دهیم که چگونه معاملات بلوکی میتواند موجب افزایش قیمت سهم در ایندعه شود و چه شرایطی برای این کار مورد نیاز می باشد.

تابلوخوانی در بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال برای سرمایه گذاران به حساب می آید و چه بسا سرمایه گذاران زیادی از تابلو خوانی به عنوان یک روش تکمیلی برای خرید و فروش خود استفاده می کنند.

شاید بارها شنیده باشید که در فلان سهم کد به کد و یا معامله بلوکی انجام شده است ولی هیچگاه آن را درک نکرده اید و منبع مطالعاتی خوبی هم برای آن پیدا نکرده اید. در ابن نوشتار قصد دارم در خصوص معاملات بلوکی و مفهوم آن در خرید و فروش سهام صحبت کنم.

معاملات بلوکی به چه معاملاتی گفته می‌شود؟

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می شود که در آن حجم و محدودیت قیمتی وجود ندارد. برای شرکت های بورسی زمانی معامله بلوکی انجام می شود که حجم معاملات سهام و یا حق تقدم سهام 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار باشد و یا معاملاتی که ارزش معامله آن بیشتر از 2 میلیارد تومان باشد. این معاملات معمولا در زمان معاملات بازار انجام می شود و شرایط آن همانند بازار عادی می باشد یعنی سهم در دامنه مجاز خود معامله می شود. معمولا معاملات بلوکی در یک بازار جدا انجام می شود و دلیل آن هم بیشتر مربوط به این است که حجم معاملات انجام شده تاثیراتی در قیمت سهم در بازار ایجاد نکند.

شکل زیر فرایند معاملات بلوکی را نشان می دهد.

چند نکته درباره معاملات بلوکی:

نکته 1:

در دیده بان بازار نمادهایی که معاملات بلوکی دارند؛ در کنار نماد خود شماره 2 را دارند به عنوان مثال معامله بلوکی نماد وامید در نماد وامید2 انجام می شود.به عنوان مثال در شکل زیردر نمادهای تبرک، وسینا و زاگرس معاملات بلوکی انجام شده است. به عنوان مثال در نماد وسینا 97 میلیون برگ سهم در قیمت 1123 ریال معامله بلوکی انجام شده است.

شکل زیر نیز صفحه معاملات بلوکی در نماد وسینا را انجام می دهد.

نکته 2:

در خصوص بررسی ارزش معاملات روزانه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که باید ارزش معاملات بلوکی را از ارزش معاملات روزانه کسر کرد تا ارزش معاملات خالص روزانه بازار را بدست آورد که قابلیت کارکرد بازارهای مالی استناد داشته باشد

نکته 3:

معمولا شنیده اید زمانی که شاخص کل روزانه منفی باشد در برخی نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می شود و اصطلاحا میگویند در نماد مورد نظر معاملات بلوکی انجام شده است. بنابراین باید معاملات بلوکی را در هر روز مشخص کرد و اثرات آن را بر روی شاخص کل مشاهده کرد. چرا که ممکن است شاخص کل مثبت باشد و شما فکر کنید که بازار هم مثبت است در صورتی که بسیاری از نمادهای بازار منفی باشد و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.

نکته 4:

در گزارش روزانه بورس کلیه معاملات بلوکی منتشر میشود و با مراجعه به آن گزارش می توان دریافت که معامله بلوکی در چه نمادهایی و با چه حجمی و در چه قیمتی انجام شده است.

نکته 5:

گاهی اوقات ممکن است شنیده باشید که معاملات بلوکی در یک سهم ممکن است موجب رشد قیمتی سهم شود. این جمله درست است و مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران می باشد چرا که عموما ارزش گذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو می باشد و به همین دلیل انتظار بازار این است که قیمت سهم رشد کند. به عنوان مثال قیمت سهم ایران خودرو 240 تومان بود و زمانی که معامله بلوک 15 درصدی این سهم در قیمت 402 تومان منتشر شد قیمت سهم تا 310 تومان رشد کرد و بعد از اینکه برای بلوک خریداری نیامد و عرضه آن لغو شد قیمت سهم دوباره تا 240 تومان کاهش یافت.

پس زمانی که آگهی بلوکی سهمی منتشر می شود حتما باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را مد نظر داشت.

معاملات بلوکی چگونه موجب رشد قیمت سهم می شود؟

زمانی که نمادهای دارای معاملات بلوکی در بازار سرمایه را چک میکنید میبینید که به عنوان مثال معاملات بلوکی بین حقیقی ها و یا حقوقی ها انجام شده است. به طور کلی معاملات بلوکی به صورت زیر انجام می شود:

• معامله بلوکی از حقیقی به حقوقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقیقی به یک حقوقی انجام می شود. معمولا این نوع معامله اثرات چندانی بر قیمت سهم ندارد.
• معامله بلوکی از حقیقی به حقیقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقیقی به یک حقیقی دیگر انجام می شود. معمولا این نوع معامله هم اثرات چندانی بر قیمت سهم ندارد.
• معامله بلوکی از حقوقی به حقوقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقوقی به یک حقیقی انجام می شود. معمولا این نوع معامله هماثرات چندانی بر قیمت سهم ندارد.

معامله بلوکی از حقوقی به حقیقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقوقی به یک حقیقی انجام می شود. زمانی که این جا به جایی انجام شد حتما باید معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یک موقعیت معاملاتی مناسب باشید چرا که وقتی یک حقیقی سهمی را از حقوقی خریداری میکند معمولا دارای یک برنامه برای افزایش قیمت سهم می باشد و از آنجا که قادر به خرید حجم مناسب سهم در بازار نیست با یک حقوقی توافق کرده و آن تعداد سهم را در درصد های بالاتری نسبت به قیمت تابلو از حقوقی خریداری میکند و پس از این معامله بلوکی اقدام به افزایش قیمت سهم می کند. از آنجا که این رفتار بارها در بازار اتفاق افتاده است پس می توان گفت که سرمایه گذاران نیز نسبت به این معامله حساس شده و اقدام به خرید سهم می کنند و همین موضوع باعث افزایش قیمت سهم می شود. اما اینکه آن بازیگر چه سهمی را برای خرید انتخاب میکند را باید در مقاله سهام شناور و اثرات ان بر قیمت سهم و سپس در مقاله سفته بازی در سهم مطالعه کنید.

فیلتر معاملات بلوکی در بورس

برای نوشتن فیلتر معاملات بلوکی در بورس کافی است دستور زیر را در دیده بان بازار و در بخش فیلتر نویسی کپی و سپس آن را اجرا کنید.

‘l18)[(l18).length-1]==’2)

تفاوت معاملات بلوکی و کد به کد کردن در چیست؟

در بخش های قبل در خصوص کد به کد کردن در معاملات صحبت کردیم و گفتیم که کد به کد کردن در جهت افزایش قیمت سهام صورت می گیرد و معمولا با توافق بین خریدار و فروشنده که صورت می گیرد که فروشنده معمولا حقوقی و خریدار معمولا حقیقی می باشد . حال ممکن است این دو سرمایه گذار متفاوت باشند و یا اینکه ممکن است حقوقی سهم را به کد های حقیقی که در واقع کد های شخصی است منتقل کند و گپس از آن برنامه افزایش قیمت سهام را داشته باشد. اما در معاملات بلوکی قضیه اندکی فرق دارد. ممکن است شرکتی برخی از شرکت های زیان ده خود را به دلیل اصلاح ساختار مالی به صورت بلوکی و در قالب نقد و اقساط واریز کند و یا اینکه شرکتی قبلا سهامی را به صورت بلوکی در بازار به قیمت هر سهم 450 تومان خریده و پس از گذشت زمان و با رشد قیمت سهم قصد دارد آن را به صورت بلوکی و به قیمت بالاتر به فروش برساند و سود شناسایی کند.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال کارکرد بازارهای مالی بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی کارکرد بازارهای مالی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.